فرمولی جدید برای نرخ ROI

نرخ بازده سرمایه گذاری = هزینه های انجام شده / (هزینه های انجام شده – درآمد کسب شده) سود خالص

roi چیست و چه تأثیری در چشم انداز یک کسب وکار دارد؟

وقتی که می‌خواهید یک کسب وکار جدید راه اندازی کنید، اولین انتظاری که از این سرمایه گذاری دارید، برگشت پول و سرمایه اصلی است. roiیک مقیاس‌ کلیدی است که.

منتشر کننده رایا مارکتینگ

برای سفارش آنلاین مشاوره بازاریابی کافیست در سایت ثبت نام نموده و سفارش آنلاین مشاوره بازاریابی ثبت نمائید تا بلافاصله فاکتور دریافت نمائید و سپس تصمیم گیری فرمائید.

زمانی که پول خود را در یک تجارت یا کسب وکار سرمایه گذاری می‌کنید، یا وقتی که می‌خواهید یک کسب فرمولی جدید برای نرخ ROI وکار جدید راه اندازی کنید، اولین انتظاری که از این سرمایه گذاری دارید، برگشت پول و سرمایه اصلی و به اصطلاح سودآور بودن کسب وکارتان است.

برای سنجش اینکه آیا کسب وکارتان سودآور هست یا نه احتیاج به مقیاس‌های کلیدی دارید.

یکی از این مقیاس‌های کلیدی، roiاست که نشان می‌دهد سودی که از این سرمایه گذاری به دست آورده‌اید چه میزان است؟ در نتیجه با توجه به این موضوع سودآور بودن می‌توانید تصمیمات مهمی را در زمینه کسب و کارتان بگیرید.

در این مقاله می‌خواهیم در باره اینکه roi چیست صحبت کنیم، پس در ادامه مقاله با ماهمراه باشید.

roi چیست؟

roi مخفف عبارت Return on Investment است و به معنای نرخ بازگشت سرمایه می‌باشد.

نرخ بازگشت سرمایه، سود و زیان یک تجارت را نسبت به سرمایه اولیه مشخص می‌کند و میزان بهره‌وری تجارت موجود یا ایده سرمایه گذاری را، به ما نشان می‌دهد.

اگر بخواهیم به طور خلاصه بگوییم که roi چیست، می‌توان گفت نسبت سود حاصل به سرمایه کل و هزینه‌های انجام شده را roi یا نرخ بازگشت سرمایه در نظر می‌گیرند.

Roi یکی از شاخص‌های کلیدی اصلی برای سنجش سود و زیان کسب وکار است و سودی را که از سرمایه گذاری به دست می‌آید، به صورت درصدی از هزینه کل حساب می‌کند.

مثلا شما 100میلیون تومان برای راه اندازی کسب وکارتان هزینه کرده‌اید، و حدود 120 میلیون تومان بعد از یکسال به دست آورده‌اید. 20 میلیون تومان میزان سودی است که از این سرمایه گذاری نصیب شما شده است.

مخاطبان گرامی پیشنهاد میکنیم مقاله

برای اینکه بدانیم سودی که به دست آورده‌ایم چند درصد از سرمایه اصلی ماست، باید roi آن را حساب کنیم.

فرمول محاسبه roi

برای محاسبه roi یک فرمول مخصوص وجود دارد که عبارت است از:

100 × هزینه سرمایه‌گذاری ÷ ( هزینه سرمایه‌گذاری ـ ارزش فعلی سرمایه‌گذاری ) = نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری

در مثال بالا ارزش سرمایه فعلی 120 میلیون تومان است. هزینه سرمایه گذاری هم 100 میلیون تومان بوده است. با تفریق این دو از هم مبلغ 20 میلیون تومان باقی می‌ماند که سود خالص است.

حالا این 20میلیون را بر 100 میلیون فرمولی جدید برای نرخ ROI که هزینه اولیه است تقسیم می‌کنیم.

درنهایت عدد به دست آمده را در 100 ضرب می‌کنیم تا نرخ برگشت سرمایه را به دست آوریم.

نرخ بازگشت سرمایه ما یا همان roi در این سرمایه گذاری 20% از سرمایه کل است.

یعنی 20% از 100% سرمایه ما برگشته است.

البته باید توجه داشته باشید که همیشه محاسبه roi به همین سادگی نیست.

علت محاسبه roi چیست و چه فایده‌ای دارد؟

این سنجه کلیدی نقش مهمی را در تعیین استراتژی‌های مربوط به کسب وکارمان ایفا می‌کند.

به این ترتیب که محاسبه roi به صورت عدد و رقم به شما نشان می‌دهد که آیا تصمیماتی که برای کسب وکارتان می‌گیرید، ارزش سرمایه گذاری را دارد یا نه؟

همچنین به شما کمک می‌کند که نرخ بازگشت ایده‌های مختلف را با هم مقایسه کنید و ایده‌ای را انتخاب کنید که نرخ تبدیل بالاتری دارد.

اگر نرخ بازگشت بسیار پایین یا منفی بود، باید از آن ایده دست بکشید.

این شاخص عملکرد به شما کمک می‌کند که تصمیمات بهینه‌تری را برای کسب و کار خود بگیرید و در عین حال تجارت خود را کنترل کنید.

چرا که با استفاده از roi می‌توانید بفهمید که هزینه اولیه صرف چه موضوعاتی شده است.

این شاخص کلیدی چشم انداز سرمایه گذاری و پتانسیل آن را به ما نشان می‌دهد و به ما کمک می‌کند تا به درک درستی از رقابتی که برای یک سرمایه گذاری وجود دارد برسیم.

همچنین محاسبه roi بسیار ساده بوده و درک آن به آسانی ممکن است.

این یک مقیاس جهانی است که همه کسانی که در عرصه تجارت و کسب وکار فعالیت می‌کنند، به سادگی آن را درک می‌کنند.

محدودیت‌های محاسبه نرخ بازگشت سرمایه یا roi چیست ؟

• roi در محاسباتش زمان را در نظر نمی‌گیرد.

در محاسبات نرخ برگشت سرمایه معمولا زمانی که در طول آن سرمایه نگه داشته می‌شود، محاسبه نمی‌شود. مثلا پول خود را در شرکت الف سرمایه گذاری می‌کنید و نرخ بازگشت سرمایه شما بعد از سه سال حدود 40% می‌باشد.

دقت کنید که در محاسبه roi این سرمایه گذاری مدت زمانی که پول نگه داشته شده، یعنی مدت سه سال محاسبه نشده است.

بنابراین هنگام مقایسه roi چند سرمایه گذاری باید به این موضوع دقت کنید.

برای حل این موضوع راه حلی که وجود دارد به این ترتیب است که باید نرخ بازگشت به دست آمده را بر بازه زمانی نگه داری پول تقسیم کنیم.

مثلا اگر در شرکت الف 20 میلیون سرمایه گذاری کنیم بعد از یک سال به ما حدود 24 میلیون بازخواهد گشت. سود ما 4 میلیون تومان است بنابراین roi به این شکل محاسبه می‌شود:

4,000,000 ÷ 20,000,000×100 = 20

Roi ما در این سرمایه گذاری 20% از سرمایه کل است.

مثال بعدی را در نظر بگیرید:

اگر در شرکت ب 20 میلیون سرمایه گذاری کنیم بعد از سه سال 28 میلیون به ما برخواهد گشت. سود ما 8 میلیون و roi ما 40% از سرمایه کل است.

شاید در نگاه اول 40% بزرگتر از 20% به نظر برسد، اما نکته‌ای که وجود دارد عدم توجه به بازه زمانی سه ساله است.

در مثال اول بازه زمانی یک سال است اما در مثال دوم سه سال است. اگر بخواهیم نرخ بازگشت را نسبت هر سال به دست بیاوریم باید 40 را به 3 تقسیم کنیم.

توجه کنید که سرمایه گذاری در شرکت الف به ازای هر یک سال 20% سود داشت اما در شرکت ب به ازای هر یک سال 13.3% سود داشت.

• محدودیت بعدی این است که خطرات سرمایه‌گذاری را در نظر نمی‌گیرد.

ریسک‌ها و خطرات موجود در جریان سرمایه ‌گذاری را محاسبه نمی‌کند.

• فرآیند مقایسه را بیش از حد ساده می‌کند.

همه تفاوت‌ها را در نظر نمی‌گیرد و همین باعث می‌شود که مقایسه به درستی انجام نشود. این مسئله بیشتر در مقایسه بین شرکت‌ها به دلیل تفاوت در شیوه‌های حسابداری رخ می‌دهد.

چگونه roi را بهبود ببخشیم؟

قبل از بیان هر نکته‌ای باید بگویم که راه افزایش roi با توجه به جایی که سرمایه‌گذاری می‌کنید متفاوت است، اما در ادامه تعدادی نکته کلی گفته می‌شودکه به بهبود این شاخص کمک می‌کند.

حتما از تحلیل و بررسی‌های آماری و تخصصی استفاده کنید.

تحلیل بازار را در اولویت قرار دهید و به میزان عرضه و تقاضا توجه کنید. داشتن چشم انداز درست از بازار و میزان عرضه و تقاضا، در انتخاب سرمایه گذاری بسیار مهم است و هرچه اطلاعات بیشتری از بازار داشته باشید، تحلیل بهتری از شاخص roiخواهید داشت.

باید هزینه‌هایی را که ضروری نیستند تا جای ممکن، حذف کنید.

سخن آخر

در این مقاله تلاش کردیم به زبان ساده برای شما بیان کنیم که roi چیست.

این شاخص کلیدی عملکرد به شما در تدوین هرچه بهتر استراتژ‌های کسب وکار به ویژه استراتژی‌های مربوط به بازاریابی کمک زیادی خواهد کرد، اما نکته اساسی این است که به درستی و براساس محدودیت‌های شاخص از آن استفاده شود.

برای سفارش آنلاین مشاوره بازاریابی کافیست در سایت ثبت نام نموده و سفارش آنلاین مشاوره بازاریابی ثبت نمائید تا بلافاصله فاکتور دریافت نمائید و سپس تصمیم گیری فرمائید.

آکادمی دیجیتال مارکتینگ گرشا

خانه مقالات آموزشی دیجیتال مارکتینگ ROI یا نرخ بازگشت سرمایه چیست و چگونه محاسبه می شود؟

ROI یا نرخ بازگشت سرمایه چیست و چگونه محاسبه می شود؟

چکیده مقاله : توجیه پذیر بودن کمپین های تبلیغاتی و فعالیتهای دیجیتال مارکتینگ یکی از مهم ترین چالشهای متولیان این بخش می باشد. به همین دلیل استفاده از فرمول ROI یا MROI می تواند با در نظر گرفتن تمام هزینه ها و درآمدهای حاصله، میزان اثربخشی کمپین های تبلیغات اینترنتی را در بازگشت سرمایه محاسبه نماید. در این مقاله به طور کامل به این مبحث پرداخته ایم.

هر کسب و کاری به فروش نیاز دارد و برای تحقق فروش و درآمدزایی، اندازگیری و تحلیل نتایج کمپین های فروش نقشی اساسی ایفا می کنند چرا که در این کمپین ها بسیاری از هزینه های کسب و کارها به صورت مستقیم صرف فرمولی جدید برای نرخ ROI تبلیغات و بازاریابی خواهد شد.

این یعنی باید بدانیم بودجه کمپین، به چه صورت هزینه شده و آورده های مادی این هزینه ها توجیهی برای ادامه یا تکرار کمپین خواهد داشت یا خیر.

به نقل از آمار سایت cmocouncil.org تخمین زده شده که تا سال ۲۰۱۹ بودجه تبلیغات جهانی به ۲/۱ تریلیون دلار برسد.

مسئله فرمولی جدید برای نرخ ROI مهم اینجاست که هزینه تبلیغات و بازاریابی با بررسی نرخ بازگشت سرمایه در مارکتینگ به صورت بهینه محاسبه خواهد شد؛ بررسی نرخ بازگشت سرمایه ROI در بازاریابی (Marketing) که به اختصار به آن MROI هم گفته می شود، در بهینه سازی نرخ تبدیل به شما کمک می کند.

در این مقاله مفهوم نرخ بازگشت سرمایه و روش‌هایی را که برای محاسبه آن در کمپین های مختلف دیجیتال مارکتینگ وجود دارد آموزش داده شده است.

نرخ بازگشت سرمایه چیست و چگونه می توان از آن بهره برد؟

نرخ بازگشت سرمایه در واقع سود حاصل از سرمایه گذاری در هر کسب و کاری است. نرخ بازگشت سرمایه (Return of Investmet : ROI) معمولا به صورت درصدی محاسبه می شود و برای تحلیل سرمایه گذاری ها و تصمیم گیری های پیش رو در کسب و کار مورد استفاده قرار می گیرد.

برای میزان تاثیر در کمپین های مختلف بازاریابی نرخ بازگشت سرمایه بازاریابی (Marketing Return of Investment ) یا (ROIM : Return On Marketing Investment) محاسبه می شود.

در ادامه مقاله به تحلیل و بازاریابی چالش ها در MROI می پردازیم:

چرا نرخ بازگشت سرمایه را محاسبه می کنیم؟

مدیران همواره ترجیح می دهند بدانند که نتیجه میزان اثرگذاری و بازدهی تبلیغات تیم بازاریابی شرکت چگونه است چرا که همواره تبلیغات یکی از پرهزینه ترین بخش‌های بازاریابی و فروش به حساب می آید.

با استفاده از محاسبه MROI مدیران می‌توانند از میزان تاثیر انواع تبلیغات بر سودآوری اطلاع پیدا کنند.

هزینه خود را صرف چه نوع تبلیغاتی کنیم؟

برای کمپین ها و برنامه های مختلف می توانیم MROI را به صورت جداگانه اندازه بگیریم و با هم مقایسه کنیم تا کمترین هزینه را محاسبه نماییم. این روش برای تعیین بودجه بازاریابی، تخصیص بودجه برنامه ها و کمپین های مختلف ما را راهنمایی می کند.

معمولاً هدف هزینه های تبلیغاتی افزایش سود در دوره کوتاه مدت نیست بلکه آگاه سازی از برند و یا افزایش لید یا سرنخ های فروش است.

این شاخص ها باعث سود کسب و کار در کوتاه مدت نمی شود ولی در دوره بلندمدت تاثیر بسیاری در افزایش فروش و سود خواهد داشت.

برای همین موضوع تنها با محاسبه عددی ROI شاخص نرخ بازگشت سرمایه نمی توان در مورد هر کمپین نظر داد و باید با توجه به نوع تبلیغات و شاخص های دیگر اظهار نظر کرد.

ROI چیست؟

در هر کسب و کاری می خواهید ببینید که چقدر تلاش های شما مؤثر بوده و باعث شده به اهداف خود نزدیک تر شوید. شما این کار را می توانید با استفاده از پارامتری به نام ROI اندازه گیری کنید. ROI مخفف Return on investment به معنای نرخ بازگشت سرمایه است و یکی از مهم ترین مؤلفه های بازاریابی به خصوص بازاریابی دیجیتال است.

این پارامتر به شما کمک می کند تأثیر و سود حاصل از عملکردتان را بسنجید و آن را اندازه بگیرید تا ببینید چقدر به کسب و کار شما کمک کرده است. اگر هوشمندانه عمل کنید می توانید با استفاده از آمارها و تحلیل فرآیند ROI برای استراتژی های خود را هدایت کنید و در آینده تصمیم گیری های دقیق تری بگیرید.

ROI در بازاریابی دیجیتال به چه معناست؟

ROI در بازاریابی به معنای نسبت دادن سود و افزایش درآمد به تأثیر ابتکارات شماست. با محاسبه این پارامتر می توانید دریابید تا چه اندازه تلاش هایتان به رشد درآمدتان کمک کرده است. معمولاً از این پارامتر برای توجیه هزینه های بازاریابی و هم چنین نحوه تخصیص بودجه در آینده استفاده می شود. محاسبه این پارامتر می تواند بازدهی سرمایه گذاری شما را مشخص کند و تلاش های شما را بهینه سازی کند.

ROI چه کمکی به بازاریابی دیجیتال می کند؟

حال می خواهیم ببینیم ROI چگونه می تواند در بازاریابی دیجیتال کمک کند.

تهیه لیست منابع و بودجه از مهم ترین اولویت ها در بازاریابی است. برای اطمینان از مناسب بودن منابع و بودجه در عملیات های بازاریابی آینده باید ابتدا مطمئن شوید مخارج و هزینه ها و بودجه حال شما در حال حاضر در تعادل هستند. بنابراین شما باید به طور دقیق نرخ بازگشت سرمایه ای که تلاش های اخیرتان برای سازمان داشته است را محاسبه کنید. به عنوان مثال اگر بدانید یک تبلیغات چقدر در بازگشت سرمایه شما تأثیر داشته است، پس از آن می توانید کار تخصیص بودجه خود را هوشمندانه تر انجام دهید.

همان طور که می دانید هزاران ترکیب برای انجام فعالیت های بازاریابی می توانید بسازید. اما این که برای هرکدام چه زمان، نیروی انسانی و هزینه ای اختصاص دهید به نگرش عمیق تری نیاز دارد فرمولی جدید برای نرخ ROI که می توانید با استفاده از نرخ بازگشت سرمایه به آن برسید. بنابراین همواره به یاد داشته باشید که برای سنجیدن این که چه میزان از تلاش منجر به چه میزان از سود و درآمد شده است مهم ترین عامل در تعیین توزیع صرف بودجه های بعدی است.

به عنوان یک بازاریاب حرفه ای باید بدانید که توانایی اندازه گیری میزان موفقیتتان یک عامل مهم در این حرفه فوق العاده رقابتی است. شما باید معیارها را مشخص کرده و مرجعی برای تلاش های آینده خود تشکیل دهید. نرخ بازگشت سرمایه به شما کمک می کند همواره میزان موفقیت خود را بدانید و تلاش هایتان را برای به حداکثر رساندن تأثیرات تنظیم کنید.

اگر به درستی این پارامتر را اندازه گیری و نظارت کنید می توانید عملکرد سازمان خود را به طور دقیق در زمینه مربوطه بسنجید. شما با محاسبه مستمر بازگشت سرمایه حتی می توانید میزان بازگشت سرمایه رقبای خود را تخمین زده و با تلاش مداوم خود همیشه در میدان رقابت پیروز باشید.

چگونه می توانید ROI را محاسبه کنید؟

به طور کلی می توان گفت چندین روش برای محاسبه نرخ بازگشت سرمایه وجود دارد. اما در این جا ما فرمول اصلی محاسبه ROI را در ادامه توضیح می دهیم.

نرخ بازگشت سرمایه = (سود فروش – هزینه های بازاریابی)/هزینه های بازاریابی

هنگام استفاده از این فرمول به یاد داشته باشید که این فرمول فرض می کند که تمام رشد فروش حاصل از تلاش برای بازاریابی بوده است. اما اگر می خواهید یک دید واقعی تر به دست آورید باید فروش خالص را نیز در نظر بگیرید.

فرمول زیر این کار را برای شما انجام می دهد:

نرخ بازگشت سرمایه = (سود فروش – سود خالص حاصل از فروش – هزینه های بازاریابی)/هزینه های بازاریابی

در فرمول سازی به منظور محاسبه ROI باید درک خوبی از مجموع تلاش هایی که برای بازاریابی انجام شده است داشته باشید. تعریف کلمه «بازده» می تواند بر اساس استراتژی های مختلف بازاریابی تیم متفاوت باشد. بهتر است ابتدا عناصر اصلی که باید در این محاسبات اعمال کنید را به شما معرفی کنیم:

• درآمد کل: شما باید درآمد کل حاصل از یک عملیات خاص بازاریابی را بدانید تا بتوانید یک دید کلی از تلاش های خود به دست آورید.
• سود ناخالص: محاسبه سود ناخالص به شما کمک می کند تا هزینه هایی مانند تلاش های مرتبط با تولید یا تحویل کالا و خدمات فرمولی جدید برای نرخ ROI را به دست آورید. به این منظور باید هزینه های مرتبط با تحویل و خدمات به شکل زیر به فرمول اضافه کنید: (درآمد کل – هزینه های تحویل کالا و خدمات)
• سود خالص: اگر نگاهی عمیق تر داشته باشید می توانید تأثیر تلاش های بازاریابی خود را در سود خالص به صورت زیر به فرمول اضافه کنید: (سود ناخالص – هزینه های اضافی)

در تمام محاسبات بازگشت سرمایه همواره به یاد داشته باشید که تعریفتان از سود، مخارج و بازگشت سرمایه کل چیست. همچنین بهتر است هزینه های مازاد و هزینه های جانبی را نیز در مخارج خود در نظر داشته باشید. این هزینه ها عبارتند از:

• هزینه های نمایندگی ها
• هزینه های مربوط به رسانه
• هزینه های مربوط به ایده ها

هم چنین می توانید ROI را با استفاده از ارزش طول عمر مشتری (CLV) نیز محاسبه کنید. این پارامتر ارزش مشتری را برای یک برند خاص تعریف می کند و به شما کمک می کند ROI را در طولانی مدت و بر اساس طول عمر هر مشتری محاسبه کنید.

برای این کار می توانید از فرمول زیر استفاده کنید:

ارزش طول عمر مشتری = (نرخ ماندگاری مشتری)/( 1+ نرخ تخفیف/نرخ ماندگاری مشتری)

نسب درآمد به هزینه در بازگشت سرمایه به چه معناست؟

نسب درآمد به هزینه در بازگشت سرمایه نشان می دهد برای هر دلار که در بازاریابی هزینه کرده اید چه میزان درآمد به دست آورده اید. به عنوان مثال اگر به ازای هر دلار هزینه ای که کرده اید، 5 دلار درآمد داشته باشید، نسبت درآمد به هزینه شما 5:1 است.

بهترین نرخ بازگشت سرمایه باید چند باشد؟

1. یک نسبت درآمد به هزینه مناسب باید 5:1 باشد.
2. این نسبت در وسط دیاگرام و در قله آن قرار دارد.
3. این نسبت برای بسیاری از کسب و کارها نسبت بسیار خوبی است.

نسبت 10:1 یک نسبت استثنایی محسوب می شود و دستیابی به نسبت بیشتر از این مقدار هر چند ممکن است اما فراتر از انتظار است. نسبتی که می توانید مورد هدف خود قرار دهید شما تا فرمولی جدید برای نرخ ROI حد زیادی به ساختار هزینه شما بستگی دارد و بسته به صنعت مرتبط شما متفاوت خواهد بود.

چرا باید از این نسبت استفاده کنید؟ استفاده از اعداد و نسبت ها کار شما را آسان و کمی سازی کرده و معیار مناسبی است که استفاده از آن نیز آسان است. هم چنین باعث می شود پیش از هر عملیات بازاریابی بدانید باید به چه هدفی در آن برسید. علاوه بر این یک سازوکار درست پیش روی شما قرار می گیرد و می توانید به سرعت تشخیص دهید که عملیات شما موفق بوده یا خیر.

هزینه های بازاریابی چه هزینه هایی هستند؟

هزینه بازاریابی، هر هزینه افزایشی است که برای اجرای هر عملیات بازاریابی متحمل می شوید (یعنی هزینه های متغیر). این هزینه ها شامل موارد زیر می شوند:

• هزینه پرداخت شده به ازای هر کلیک
• هزینه های تبلیغات
• هزینه های شبکه های اجتماعی
• هزینه های تولید محتوا
• هزینه های جانبی خارج از بازاریابی و تبلیغات
• هزینه های کارمندان تمام وقت برای بازاریابی

این نسبت می تواند به سادگی موفقیت یا شکست شما را مشخص کند. چرا نسبت 5:1 یک نسبت خوب محسوب می شود؟ در بدترین حالت عملیات بازاریابی شما باید هزینه های ساخت محصولات و هزینه های بازاریابی آن را تأمین کند. نسبت 2:1 برای بسیاری از مشاغل به معنای سودآوری نخواهد بود. زیرا میزان 50 درصد درآمد حاصل از فروش صرف هزینه تولید مجدد کالای فروخته شده خواهد شد.

اگر شما به ازای 200 دلار فروش، 100 دلار برای بازاریابی هزینه کنید، یعنی شما به شکست نزدیک شده اید. اما اگر حاشیه ناخالص سود شما بیش باشد و قیمت کالای فروخته شده کمتر از 50 درصد هزینه های فروش باشد، دیگر نیازی نیست که پیش از سودآوری، فروش زیادی حاصل از بازاریابی خود داشته باشید. بنابراین این نسبت می تواند کمتر باشد. حال اگر حاشیه سود شما کم تر باشد و قیمت کالای فروخته شده بیشتر از 50 درصد هزینه های فروش باشد، بهتر است قبل از بدتر شدن اوضاع کمی از هزینه های بازاریابی خود بکاهید و به نسبت بالاتری فکر کنید.

طول عمر مشتری چیست؟

طول عمر مشتری در واقع ارزشی است که مشتری در طول زندگی خود به عنوان مشتری برای تجارت شما به ارمغان می آورد، نه فقط از طریق اولین معامله خود با شما. بسیاری از مشاغل فقط به ارزش اولین معامله فکر می کنند، در صورتی که عمر مشتری می تواند بسیار مثمرثمرتر از این فرمولی جدید برای نرخ ROI باشد. بنابراین برای محاسبه دقیق بازگشت سرمایه باید درک دقیقی از این پارامتر داشته باشید.

چرا طول عمر مشتری در تعیین ROI فاکتور مهمی محسوب می شود؟ اگر شما فقط درآمد حاصل از اولین خرید مشتری را در محاسبات وارد کنید، نسبت بازگشت سرمایه شما حتی به 2:1 هم نمی رسد. در نمودار زیر می توانید تفاوت تجمعی ارزش اولین خرید و ارزش طول عمر مشتری را در طول زمان مشاهده کنید:

همان طور که مشاهده می کنید تفاوتی در هزینه ها ایجاد نشده است، اما با محاسبه دقیق این پارامتر، درک ما از تأثیر عملیات بر درآمد و در نهایت ROI به میزان چشمگیری تغییر می کند.

چگونه می توانید ROI هدف خود را محاسبه کنید؟

در مجموعه و سازمان شما کسی که باید این کار را انجام دهد مدیر مالی، مدیر پروژه و یا مدیر عامل خواهد بود. آن ها به اطلاعات لازم برای تعیین اهداف سازمان دسترسی دارند و حاشیه سود ناخالص شرکت، هزینه های سربار و هزینه های لازم دیگر برای رسیدن به اهداف را می توانند به خوبی محاسبه کنند. بهتر است به یاد داشته باشید که رسیدن به نسبت 10:1 یک هدف غیرواقعی خواهد بود و باعث دلسردی شما می شود. در بسیاری از کسب و کارها نسبت 5:1 یک نسبت هدف خوب خواهد بود و بیشتر از آن غیرواقعی است.

یک مثال عملی از نرخ بازگشت سرمایه (ROI)

تصور کنید که کسب و کار شما تصمیم دارد همزمان با عرضه یک محصول جدید، یک عملیات بازاریابی دیجیتال راه اندازی کند. شما پرداخت هر کلیک در Google را به عنوان فاکتور اصلی در بازاریابی خود انتخاب می کنید و متعهد می شوید ماهانه 5000 دلار بودجه صرف این عملیات کنید. پس از پایان این 3 ماه فروشتان را بررسی می کنید و متوجه می شوید 7000 دلار به دست آورده اید. اگر قیمت کالای شما با حاشیه سود 50 درصد، 10 دلار باشد، در هر فروش 5 دلار سود داشته اید.

برای محاسبه نرخ بازگشت سرمایه، کافی است هزینه های بازاریابی را از سودی که به دست آورده اید کسر کنید. در این مثال داریم:

$30,000 – $15,000 = $15,000

تبریک! در این حالت شما سود خود را دو برابر کرده اید. به این معنا که به ازای هر 1 دلار که هزینه کرده اید، 2 دلار به دست آورده اید و این به معنای بازگشت سرمایه 100 درصد است. ROI همچنین برای بررسی این که چقدر عاقلانه در سهام یک شرکت سرمایه گذاری کرده باشید، استفاده می شود. اگر تصمیم گرفته اید که 1000 سهم از یک سهام را با قیمت 10 هزار برای هر سهم بخرید و یک سال بعد آن را به قیمت 12 هزار به فروش برسانید، به این معناست که به ازای هر 10 هزار که هزینه کرده اید 12 هزار درآمد کسب کرده اید. در این حالت بازگشت سرمایه شما 20 درصد است. زیرا شما سرمایه اولیه خود را به علاوه 20 درصد اضافی پس گرفته اید.

نرخ بازده سرمایه گذاری (ROI) چیست؟

یکی از علاقه مندی های سرمایه گذاران این است که در کاری سرمایه گذاری کنند که کمترین مقدار هزینه و بیشترین مقدار سودآوری را داشته باشد. دانشمندان علم اقتصاد برای فهم این مسئله فرمولی را پیشنهاد کرده اند به نام «نرخ بازده سرمایه گذاری». نرخ بازده سرمایه گذاری (ROI) معیاری است که برای درک سودآوری یک سرمایه گذاری استفاده می‌شود. ROI میزان پرداختی شما برای یک سرمایه گذاری را با میزان درآمدی که برای ارزیابی کارایی آن به دست آورده‌اید مقایسه می‌کند. بیایید نگاهی به نحوه استفاده از نرخ بازده سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران فردی و کسب و کارها بیندازیم.

فهرست مطالب

نرخ بازده سرمایه گذاری (ROI) چیست؟

نرخ بازده سرمایه گذاری یا همان RIO یعنی نسبت سود خالصی که سرمایه گذار از رهگذر پشتیبانی یک کسب و کار با هزینه ای که برای راه اندازی آن کسب و کار پرداخت می‌کند به دست می‌آورد. زمانی که برای یک سرمایه گذاری یا یک عمل تجاری پول می‌گذارید، ROI به شما کمک می‌کند تا متوجه شوید که سرمایه گذاری شما چقدر سود یا زیان داشته است.

بازده سرمایه گذاری نسبت ساده‌ای است که سود (یا زیان) خالص سرمایه گذاری را بر هزینه آن تقسیم می‌کند. از آنجایی که به صورت درصد بیان می‌شود، می‌توانید اثربخشی یا سودآوری گزینه‌های مختلف سرمایه گذاری را با هم مقایسه کنید. ROI ارتباط نزدیکی با معیارهایی مانند بازده دارایی ها (ROA) و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) دارد.

فرمول محاسبه نرخ بازده سرمایه گذاری

اگر بخواهیم تعریف بالا را در قالب معادله ی ریاضی بیان کنیم، خواهیم گفت:

نرخ بازده سرمایه گذاری = هزینه های انجام شده / (هزینه های انجام شده – درآمد کسب شده) سود خالص

مثلاً اگر یک سرمایه گذار برای راه اندازی یک کارگاه کوچک کفّاشی 50 میلیون تومان هزینه کند و در پایان سال چیزی حدود 200 میلیون تومان کسب درآمد کند، نرخ بازده ی سرمایه گذاری او با فرمول بالا محاسبه می شود:

3 = 50000000 / (50000000 – 200000000)

خیلی از مؤسّسات یا کارگاه ها معمولاً نرخ بازده سرمایه گذاری را به صورت درصدی اعلام می کنند. یعنی در فرض بالا سرمایه گذار از تلاشش چیزی حدود 300 درصد سود کرده است.

کاربردهای نرخ بازده سرمایه

برای ROI می توان کاربردهای متعدّدی را ذکر کرد، از جمله:

1. ROI فرصت بسیار خوبی برای مقایسه ی کلان سود فراهم می آورد و کارآفرینان می توانند با مراجعه به این عدد و مقایسه ی نموداری آن در طول سال ها یا ماه ها، پیشرفت یا پسرفت تلاش اقتصادی خودشان را رصد نموده و با ارائه ی تحلیل های متناسب با اقدامات انجام شده، آینده ی بهتری برای خودشان رقم بزنند.

2. ROI این امکان را به کارآفرین می دهد که کسب و کار خود را با رقبای هم حرفه اش مقایسه کند و به تحلیل اختلاف عدد ها پرداخته و با فهم نقاط مثبت رقیب و یا نقاط فرمولی جدید برای نرخ ROI ضعف خود، به توانمندسازی خود و مجموعه اش کمک کند.

3. ROI بستری برای پیش بینی های مرتبط با توسعه ی کسب و کار است. مثلاً اگر سرمایه گذار تصمیم بگیرد برای سال آینده ابزارآلات کارگاه کفّاشی خودش را ارتقاء دهد، در ازای دو برابر شدن سرعت کارگران و علی القاعده دو برابر شدن درآمد کسب فرمولی جدید برای نرخ ROI شده، چیزی در حدود 200 میلیون تومان باید هزینه کند که این قاعده به او کمک می کند تا شتاب سود آوری خودش را کنترل کرده تا دچار ناهمگونی در نقدینگی نشود.

1 = 200000000 / (200000000 – 400000000)

در فرض مطرح شده با وجودی که درآمد فرد دوبرابر شده است، امّا نرخ بازده سرمایه گذاری اش دو واحد یا 200 درصد کاهش یافته و این مسئله مدیریت جدّی سرمایه گذار را می طلبد و او باید تلاش کند تا با مدیریت درست و تخصیص منابع به گونه ای عمل کند که از رقبایش عقب نیفتد.

4. ROI تحلیل قابل توجّهی از بورس را در اختیار ما قرار می دهد. فرض کنید فردی سهمی را به قیمت 5000 تومان تهیّه می کند و بعد از یکسال آن را به قیمت 13000تومان به فروش می رساند. در صورتی که مجمع عمومی برگزار گردد و برای هر سهم مذکور چیزی حدود 2000 تومان سود نقدی (در طول یک سال) تعلّق بگیرد، نرخ بازده سرمایه گذاری با فرمول زیر محاسبه خواهد شد:

نرخ بازده سرمایه گذاری بورس = هزینه ی خرید در ابتدای سال / (سود نقدی + (هزینه ی خرید در ابتدای سال – هزینه ی فروش در انتهای سال))

2 = 5000 / (2000 + (5000 – 13000)

5. ROI به سادگی قابلیّت تفسیر شدن دارد و حتّی یک دانش آموز ابتدایی به راحتی می تواند آن را بخواند و بفهمد و این به تنهایی می تواند یک عامل مهم و مفید محسوب شود.

مزایای ROI

• به طور کلی محاسبه ROI آسان است. ارقام کمی برای تکمیل محاسبه مورد نیاز است که همه آن‌ها باید در صورتهای مالی یا ترازنامه موجود باشند.
• قابلیت تحلیل مقایسه‌ای به دلیل استفاده گسترده و سهولت محاسبه آن. می‌توان مقایسه‌های بیشتری را برای بازده سرمایه گذاری بین سازمان‌ها انجام داد.
• اندازه گیری سودآوری. ROI به درآمد خالص برای سرمایه گذاری های انجام شده در یک واحد تجاری خاص مربوط می‌شود و معیار بهتری از سودآوری شرکت یا تیم ارائه می‌دهد.

معایب ROI

البتّه برای نرخ بازده سرمایه گذاری اشکالاتی هم بیان شده است که تقریباً برای همه ی آن ها می توان پاسخ قانع کننده ای ارائه نمود:

1. ROI پارامتری برای در نظر گرفتن زمان ندارد و در نتیجه اعداد محاسبه شده غیر واقعی هستند. برای حل مشکل مزبور کافی است حسابدار شرکت زمان را برای هر کدام از محاسباتش به یک اندازه در نظر بگیرد و این فرمول را برای بازه های زمانی ماهانه، سالانه و 5 ساله در نظر بگیرد.

2. ROI توانایی محاسبه ی نتایج کیفی را ندارد. در مثال بالا فرضاً شاید ابزار کار کارگران کفش فروشی تقویت شود؛ امّا آیا روحیه ی کارگران هم به همان اندازه عالی می شود یا خیر؟ این مسئله هم با محاسباتی قابل حل است. مثلاً کارگران به میزانی که از مزایا و تسهیلات کاری بیشتری برخوردار شوند؛ به همان میزان از روحیه ی بیشتری برخوردار خواهند شد.

حتّی می توان به صورت روزانه یا هفتگی یا در سایر بازه های زمانی نسبت به حال خوش کارگران تست روانشانسی گرفت و داده های حاصل از تست روانشانسی را که می توانند از سنخ کمّیّت ها باشند، مورد مطالعه و تدقیق قرار داد.

3. ROI کلّی گویی است و نمی تواند اطّلاعات دقیق و جزئی به ما بدهد. این سخن هم انتظاری بی جا از نرخ بازده سرمایه گذاری است. چون این نرخ ماهیتش کلی است و قرار است جهت گیری کلّی کسب و کار را به ما نشان بدهد؛ نه این که بیان جزئیّات را عهده دار شود و نباید چنین انتظاری را از نرخ بازده سرمایه گذاری داشت.

سخن آخر

البتّه در انتها بیان این نکته مهم به نظر می رسد که مثبت بودن ROI قبل از آن که در محیط خارج رخ دهد، ابتدا در وجود شخص سرمایه گذار و کارآفرین رخ می دهد و زمانی حقیقت کار با کیفیّت و بازده ارائه خواهد شد که کارآفرین و کارگرانش بتوانند به زیبایی خود را ارتقاء داده و از رهگذر ارتقاء خود به کارشان ارتقاء بخشند. برای ارتقاء خود نیز مهارت آموزی تنها بخشی از ماجرا است.

آن چه که به اندازه ی مهارت آموزی و بلکه در مواقعی بیشتر از آن اهمّیّت دارد، باور ها و احساسات عالی است که یک کارآفرین نسبت به خود، حرفه و کارآفرینانش دارد. روحیه و باوری که با توکّل بر خدا روز به روز بارور تر شده و حقیقت ROI را محقق خواهد ساخت و دنیای کسب و کار و تجارت را شیرین خواهد نمود. به امید ساخت فردایی بهتر برای ایران اسلامی مان.

فرمول نرخ بازده سرمایه گذاری

محاسبه نرخ بازده سرمایه گذاری دارای فرمول هایی است که آشنایی با آن ها برای سرمایه داران می تواند مهم باشد.
بازده سرمایه گذاری و میزان سودآوری از جمله نکات مهمی می باشد که همواره مورد توجه سرمایه داران بوده است. در همین راستا آشنایی با اصول و روش های مختلفی که برای این امر وجود دارد از اهمیت بالایی برخوردار می باشد که بتوان در نتیجه انتخاب پربازده ترین راه های سرمایه گذاری بهترین سودآوری را تجربه نمود. شما سرمایه داران هم که به دنبال این هدف می باشید می توانید از این فرصت در جهت انجام مشاوره های تخصصی با کارشناسان مجرب استفاده نمایید و در نتیجه به مزیت های بالایی دست یابید.

نرخ بازده سرمایه گذاری یا (ROI) Return on Investment، یک معیار عملکردی می باشد که برای سنجش عملکرد یک سرمایه گذاری یا قیاس کردن کارایی تعداد مشخصی از سرمایه گذاری های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

نرخ بازده سرمایه گذاری تلاش می کند تا میزان بازده یک سرمایه گذاری را با توجه به هزینه سرمایه گذاری مستقیم اندازه گیری کند. محاسبه نرخ بازده سرمایه گذاری یکی از مهمترین موضوعات قابل توجه در بحث سرمایه گذاری می باشد و بسیاری از مدیران از فرمول نرخ بازده سرمایه گذاری برای مقایسه نرخ های عملکرد در خرید تجهیزات سرمایه استفاده می کنند.

از این رو برای محاسبه نرخ بازده سرمایه گذاری، بازده یک سرمایه گذاری بر هزینه کل سرمایه گذاری تقسیم می گردد و حاصل مقدار فرمول نرخ بازده سرمایه گذاری به صورت درصد یا نسبت بیان می شود. در این مقاله قصد داریم اطلاعات جامعی را در خصوص محاسبه فرمول نرخ بازده سرمایه گذاری برای شما خوانندگان عزیز قرار دهیم.

بیشتر بخوانید: شروع تجارت با سرمایه کم

انواع فرمول نرخ بازده سرمایه گذاری

برای محاسبه نرخ بازده سرمایه گذاری فرمول هایی وجود دارد که دانستن آنها می تواند برای سرمایه داران مفید باشد. حال برخی از فرمول های نرخ بازده سرمایه گذاری به شرح زیر می باشد

فرمول نرخ بازده سرمایه گذاری به صورت زیر تعریف می شود:

در فرمول نرخ بازده سرمایه گذاری ذکر شده در بالا «ارزش فعلی سرمایه گذاری» به عواید حاصل از فروش سرمایه گذاری بهره اشاره دارد. از آنجا که نرخ بازده سرمایه گذاری به صورت درصدی اندازه گیری می شود، می توان آن را به آسانی با بازده سایر سرمایه گذاری ها مقایسه کرد و به فرد اجازه می دهد انواع مختلفی از سرمایه گذاری ها را در برابر آن اندازه گیری کند.

فرمول نرخ بازده سرمایه گذاری

یک فرمول نرخ بازده سرمایه گذاری دیگر به صورت زیر می باشد:

نرخ بازده سرمایه گذاری = حاشیه سود * گردش دارایی ها

حاشیه سود و گردش دارایی ها به صورت زیر محاسبه می شوند:

حاشیه سود = سود خالص (سود پس از کسر مالیات) / خالص فروش

گردش دارایی ها = خالص فروش / کل دارایی ها

در انتها لازم است خاطر نشان کرد که به کمک فرمول نرخ بازده سرمایه گذاری می توان نتیجه گرفت که تنها افزایش فروش باعث افزایش نرخ بازده سرمایه گذاری نمی شود بلکه با افزایش حاشیه سود، افزایش نسبت گردش دارایی ها و یا هر دوی آنها موجب افزایش نرخ بازده سرمایه گذاری نیز می شوند.

این مطلب چه‌ اندازه برایتان مفید بوده است؟

میانگین امتیاز 5 / 5. تعداد رأی: 1

نگین محمدنژاد مامالو

این فرمول واقعا درست و کاربردی بود، انشالله همیشه همه آرادی ها در تجارت موفق باشند.