معاملات لوریج یا اهرم

رابطه بین مارجین و اهرم

اهرم به معنی افزایش «قدرت معامله» موقع استفاده از یک حساب مارجین است.

اهرم این امکان را برای شما فراهم می‌کند که پوزیشن‌هایی باز کنید که حجم آن بسیار بیشتر از پول موجود در حساب معاملاتی شماست.

اهرم به صورت یک نسبت بیان می‌شود.

اهرم همان نسبت بین مقدار پولی است که شما واقعاً در حساب خود موجود دارید و مقدار پولی که می‌توانید با آن معامله کنید.

معمولاً این نسبت به صورت «X:1» بیان می‌شود.

برای مثال اگر شما بخواهید بدون مارجین، ۱ لات استاندارد USD/JPY معامله کنید شما باید ۱۰۰۰۰۰ دلار در حساب خود داشته باشید.

ولی فقط با یک لازمه مارجین ۱٪ شما باید فقط ۱۰۰۰ دلار در حساب خود داشته باشید.

اهرم این معامله ۱۰۰:۱ خواهد بود.

در اینجا نمونه‌هایی از نسبت اهرم بر اساس لازمه مارجین آورده شده است:

جفت ارز	لازمه مارجین	نسبت اهرم
EUR/USD	۲%	۵۰:۱
GBP/USD	۵%	۲۰:۱
USD/JPY	۴%	۲۵:۱
EUR/AUD	۳%	۳۳:۱

اهرم را به صورت زیر محاسبه می‌کنیم:

برای مثال اگر لازمه مارجین ۲٪ باشد اهرم را به صورت زیر محاسبه می‌کنیم:

در اینجا اهرم ۵۰ است به صورت نسبت ۵۰:۱ بیان می‌شود.

لازمه مارجین را بر اساس نسبت اهرم به صورت زیر محاسبه می‌کنیم:

برای مثال اگر نسبت اهرم ۱۰۰:۱ باشد، لازمه مارجین را به صورت زیر محاسبه می‌کنیم:

لازمه مارجین ۰.۰۱ یا ۱٪ است.

همانطور که می‌بینید رابطه اهرم با مارجین یک نسبت معکوس است.

«اهرم» و «مارجین» هر دو به یک مفهوم یکسان اشاره دارند فقط زاویه دید این دو اندکی تفاوت دارد.

وقتی یک معامله‌گر پوزیشنی باز می‌کند باید سهمی از ارزش آن پوزیشن را «به عنوان ضمانت» در حساب داشته باشد. در این مورد گفته می‌شود که معامله‌گر «از اهرم استفاده می‌کند.»

«سهمی» که به صورت درصد بیان می‌شود با عنوان «لازمه مارجین» شناخته می‌شود. برای مثال، ۲٪.

اصل مبلغی که باید کنار گذاشته شود «مارجین معاملات لوریج یا اهرم لازم» نام دارد.

برای مثال ۲٪ از پوزیشنی با حجم ۱۰۰۰۰۰ دلار برابر ۲۰۰۰ دلار خواهد بود.

این ۲۰۰۰ دلار همان مارجین لازم برای باز کردن این پوزیشن است.

چون شما می‌توانید فقط یا ۲۰۰۰ دلار پوزیشنی با حجم ۱۰۰۰۰۰ دلار باز کنید، نسبت اهرم شما ۵۰:۱ است.

اهرم = ۱/ لازمه مارجین

مارجین در فارکس و مارجین در اوراق بهادار

مارجین در فارکس و اوراق بهادار دو چیز کاملاً متفاوت هستند. درک این تفاوت مهم است.

در دنیای اوراق بهادار، مارجین پولی است که شما به عنوان بخشی از پیش پرداخت قرض می‌گیرید تا یک سهم، اوراق قرضه یا سهام صندوق قابل معامله خریداری شود و معمولاً حداکثر تا ۵۰٪ قیمت خرید است.

اغلب به این شیوه «خرید با مارجین» گفته می‌شود.

بنابراین اگر شما سهام را با مارجین معامله کنید، شمل از کارگزار بورس خود برای خرید سهام پول قرض می‌گیرید. اساساً این یک نوع قرض گرفتن از شرکت کارگزاری است.

در بازار فارکس، مارجین مبلغی است که وقتی می‌خواهید یک پوزیشن باز کنید باید در به حساب واریز کرده باشید و در پلتفرم معاملاتی شما موجود باشد.

این یک نوع پیش پرداخت نیست و شما مالک جفت ارز مورد معامله نیستید.

مارجین را می‌توان یک وثیقه یا ودیعه حسن نیت فرض کرد که تضمین می‌کند هر طرف (خریدار و فروشنده) قادر به انجام تعهدات خود در این قرارداد هستند.

بر خلاف مارجین در معاملات بورس، مارجین در معاملاتی فارکس پول قرضی نیست.

در معاملات فارکس در واقع هیچ چیز خرید یا فروش نمی‌شود، بلکه فقط توافقنامه (یا قرارداد) خرید یا فروش مبادله می‌شود، بنابراین نیازی به قرض گرفتن نیست.

اصطلاح «مارجین» در انواع بازارهای مالی استفاده می‌شود. ولی بین نحوه استفاده از مارجین برای خرید اوراق بهادار با استفاده از آن در معاملات فارکس تفاوت وجود دارد. قبل از شروع معامله در فارکس، درک این تفاوت مهم است.

اهرم در بازار فارکس به چه معناست؟

همانطور که در مقدمه نیز گفته شد، اهرم در بازار فارکس امکانی است که این بازار مالی را برای سرمایه­‌گذاری، نسبت به بازارهای مالی دیگر جذاب کرده است. بسیاری از کاربران برای انجام معاملات خود از اهرم­‌ها استفاده می­‌کنند. البته پیش از صحبت درباره اهرم در بازار فارکس و ویژگی­‌های آن، باید بدانیم که استفاده نادرست از این امکان، می­‌تواند سرمایه شما را در عرض چند دقیقه به باد دهد. بنابرین استفاده درست و مطابق با آموزش­‌های حرفه­‌ای، اولین موردی است که باید درباره اهرم­‌ها به خاطر بسپارید.

تعریف بسیار ساده اهرم در بازار فارکس، امکان معامله با بیش از سرمایه اولیه‌ی کاربر است. بسیار پیش می‌­آید که کاربران برای انجام معامله­‌ای به اندازه کافی سرمایه در اختیار ندارند. در این شرایط کاربر با استفاده از اهرم، مابه التفاوت سرمایه معاملات لوریج یا اهرم مورد نیاز برای انجام معامله را از بروکر فارکس دریافت می­‌کند. به بیان دیگر کاربر با استفاده از اهرم در بازار فارکس به معامله­ بزرگی می‌­پردازد، که تنها مقدار اندکی از سرمایه متعلق به خودش بوده و مابقی را از بروکر خود قرض گرفته­‌است.

به این مثال توجه کنید؛ فرض کنید شما قصد معامله‌ی یک معاملات لوریج یا اهرم لات طلا را دارید. برای مثال هر لات طلا ارزشی به اندازه 185،000 دلار دارد. اگر شما سرمایه‌­ای به اندازه یک لات طلا یا همان 185000 دلار نداشته باشید، برای انجام چنین معامله‌­ای باید از اهرم‌­ها کمک بگیرید.

اگر از اهرم 1:100 کمک بگیرید، در واقع شما یک سهم از 100 سهم مبلغ مورد نیاز برای معامله یا همان 1850 دلار را پرداخته، و بروکر 99 سهم دیگر را می­‌پردازد. به همین ترتیب اگر از هر یک از دیگر اهرم‌­های 1:500، 1:1000، 1:2000 و … استفاده کنید، مبلغ کل تقسیم بر اندازه اهرم می­‌شود، سپس شما یک سهم پرداخته و بروکر شما مابقی سرمایه لازم را در اختیارتان قرار می‌­دهد.

حتما بسیار شنیده‌­اید که افراد، استفاده از اهرم را متناسب با چند برابر شدن سود حاصل از معامله می­‌دانند. تا به اینجا که با مفهوم کلی اهرم در بازار فارکس آشنا شدیم، متوجه می­شویم که این باور مصطلح، نادرست است. شما با استفاده از اهرم ، تنها سود حاصل از یک سهم خود را دریافت کرده و بروکر نیز سود حاصل از مابقی سرمایه‌­ای که به شما قرض داده را برداشت می‌­کند.

اکنون احتمالا این سوال پیش می­‌آید که اگر معامله‌­ای که با استفاده از اهرم صورت گرفته دچار ضرر شود، چه اتفاقی رخ می­‌دهد؟ بروکر میزان ضرر حاصله را چگونه دریافت می­‌کند؟ برای پاسخ به این سوالات باید با مفهوم مارجین و مارجین کال آشنا شوید.

مارجین و مارجین کال

وجه تضمین اولیه برای شروع یک معامله، مارجین (Margin) یا حاشیه نام دارد. مارجین معامله‌ی مثال بالا که با اهرم 1:100 صورت گرفته بود، 1850 دلار، یا همان یک سهم از 100 سهم است. برای مثال اگر شما برای انجام همان معامله از اهرم 1:2000 استفاده کنید، مارجین و یا وجه تضمین شما برابر، 92.5 دلار می­‌شود.

مارجین‌کال به طور کلی زمانی رخ می‌­دهد که ضرر شما در معامله‌­ای نزدیک به میزان مارجین یا وجه تضمین‌تان شود. در این صورت بروکر اخطار داده و شما را از آن پوزیشن معاملاتی خارج می­‌کند. در معامله­‌هایی که شما از اهرم در بازار فارکس استفاده کرده‌­اید، اگر ضرر کنید و میزان ضرر بروکر از مارجین یا سهم شما در آن معامله بیشتر گردد، مارجین کال رخ می­‌دهد.

بنابراین در پاسخ به سوالات بالا، باید بگوییم بروکر هیچگاه از ارائه‌ی اهرم در بازار فارکس به کاربر ضرر نمی­‌کند. زیرا به محض اینکه ضرر بروکر به مارجین یا سهم کاربر نزدیک شود، کارگزار، کاربر را از آن پوزیشن خارج کرده و ضرر خود را با مارجین یا همان وجه تضمین جبران می­‌کند.

مزایای استفاده از اهرم در فارکس

بدیهی است که اولین و مهم­ترین مزیت اهرم در بازار فارکس، امکان انجام معاملات مبالغ بالا با سرمایه اندک است. برای انجام معامله‌­ای که سرمایه بالایی نیاز دارد و شاید تامین آن از عهده عموم مردم برنیاید، استفاده از اهرم‌­ها روشی است که امکان شرکت در آن معامله را با توجه به سرمایه اولیه هر شخص، برای همه فراهم می­‌کند.

مزیت دوم حفاظت از سرمایه شماست. شاید در نگاه اول این جمله عجیب به نظر برسد، اما اگر از اهرم در بازار فارکس به درستی استفاده کنید می­‌توانید تمام سرمایه خود را در معامله­‌ای که از آن مطمئن نیستید وارد نکنید و در صورت ضرر، همه پول خود را از دست ندهید.

به بیان دیگر شما با استفاده از اهرم در فارکس و سرمایه‌ی یکسان نسبت به زمانی که از اهرم در بازار فارکس استفاده نکرده‌­اید، می‌­توانید مدت زمان بیشتری در فارکس فعالیت کرده و در معاملات بیشتری نیز شرکت کنید. زیرا استفاده از اهرم مثل اینست که سرمایه‌ی اولیه خود را به چند قسمت تقسیم کرده اید و در هر معامله قسمتی از آن را استفاده می­‌کنید.

معایب استفاده از اهرم در فارکس

زمانی که شما برای انجام معامله‌­ای از اهرم در بازار فارکس استفاده می­‌کنید، در واقع چند برابر سرمایه‌ی خود معامله کرده و به همان اندازه ریسک معامله را نیز بالا برده‌­اید. حال در صورتی که معامله منجر به ضرر شود، ممکن است شما در عرض چند دقیقه تمام سرمایه خود را از معاملات لوریج یا اهرم دست بدهید.

بنابراین آموزش استفاده از اهرم در بازار فارکس به کاربران به شدت توصیه ­می­‌شود، که تا حد ممکن از خطرات قابل پیشگیری ناشی از اهرم­‌ها جلوگیری کنند. علاوه بر این، استفاده از اهرم­‌های بالا که بسیار پر ریسک هستند، هرگز پیشنهاد نمی­‌شود. طبق مشاهدات، اغلب کاربران حرفه‌­ای فارکس از اهرم­‌های رایج 1:50، 1:100، 1:300 و 1:500 استفاده می­‌کنند.

سخن پایانی

اهرم در بازار فارکس چیست؟ چه کاربردی دارد و چه زمانی باید از این ویژگی منحصر به فرد استفاده شود؟ احتمالا تا به اینجا درک کرده‌­اید که اهرم در بازار فارکس به چه معناست و نحوه کارکرد آن به چه صورت است. علاوه بر این، حتما متوجه شده‌­اید که فارکس در عین حال که بازار مالی جهانی با گردش مالی فوق العاده بالا و سود‌ده است، می­‌تواند بسیار پرخطر و پر ریسک نیز باشد.

همچنین تمامی ابزارها و امکانات فارکس که یکی از آن­ها اهرم در بازار فارکس است، همانطور که به کاربران در انجام معاملات کمک می­‌کنند، اگر در موقعیت نامناسب و بی­‌تدبیر استفاده شوند منجر به ضرر خواهند شد.

در مقالات بعدی از سری آموزش های فارکس ، با سایر اصطلاحات و مفاهیم کاربردی فارکس بیشتر آشنا خواهید شد .

رابطه بین مارجین و اهرم (Leverage) چیست؟

اهرم، "قدرت معاملاتی" افزایش یافته است که هنگام استفاده از مارجین می‌توانید از آن استفاده کنید.

اهرم ، امکان معامله پوزیشن‌های بزرگتر از موجودی حساب شما را می‌دهد.

اهرم یک نسبت است.

نسبت مقدار پولی که واقعا دارید با مقدار پولی که می توانید معامله کنید، اهرم است.

معمولاً با قالب "X:1" بیان می شود.

برای مثال، اگر می‌خواهید 1 لات استاندارد USD/JPY بدون مارجین معامله کنید، به 100000 دلار در حساب خود نیاز دارید.

اما با موجودی موردنیاز یک درصدی، فقط باید 1000 دلار در حساب داشته باشید.

اهرم ارائه شده برای این معامله 100:1 خواهد بود.

در اینجا نمونه هایی از نسبت‌های اهرم بسته به نیاز مارجین آورده شده است:

Currency Pair	Margin Requirement	Leverage Ratio
EUR/USD	2%	50:1
GBP/USD	5%	20:1
USD/JPY	4%	25:1
EUR/AUD	3%	33:1

نحوه محاسبه لورج:

به عنوان مثال، اگر موجودی مورد نیاز 2٪ باشد، اهرم را اینگونه محاسبه می‌کنید:

اهرم 50 است که به صورت نسبت 50:1 بیان می شود

در اینجا نحوه محاسبه موجودی مورد نیاز بر اساس نسبت اهرم آورده شده است:

برای مثال، اگر نسبت اهرم 100:1 باشد، موجودی مورد نیاز را اینگونه حساب می‌کنید.

اهرم مورد نیاز 0.01 یا 1٪ است.

همانطور که می بینید، اهرم با مارجین رابطه معکوس دارد.

" اهرم " و "مارجین" به یک مفهوم اشاره دارد. ولی هرکدام از زاویه متفاوتی به موضوع می‌پردازند.

هنگامی که یک معامله گر یک پوزیشن باز می کند، از وی خواسته می شود که کسری از ارزش آن موقعیت را «با حسن نیت» قرار دهند. در این حالت به اصطلاح معامله‌گر " اهرم " شده است.

بخش "کسری" که بر حسب درصد بیان می شود به عنوان "موجودی مورد نیاز" شناخته می شود، مثلا 2 درصد.

مقدار واقعی مورد نیاز برای قرار دادن به عنوان "موجودی الزامی" شناخته می شود.

به عنوان مثال، 2٪ از 100000 دلار، 2000 دلار خواهد بود.

2000 دلار موجودی مورد نیاز برای باز کردن این پوزیشن است.

از آنجایی که می توانید یک اندازه موقعیت 100000 دلاری را تنها با معاملات لوریج یا اهرم 2000 دلار معامله کنید، نسبت اهرم شما 50:1 است.

مارجین فارکس بر مارجین اوراق بهادار
مارجین فارکس و مارجین اوراق بهادار دو چیز کاملا متفاوت هستند. فهمیدن این تفاوت بسیار مهم است.
در دنیای اوراق بهادار، مارجین پولی است که به عنوان پیش پرداخت جزئی، معمولاً تا 50 درصد قیمت خرید، برای خرید و مالکیت سهام، اوراق قرضه یا ETF قرض می‌گیرید.
این عمل اغلب به عنوان "خرید با مارجین" شناخته می شود.
بنابراین اگر سهام را با مارجین معامله می کنید، برای خرید سهام از کارگزار سهام خود وام می گیرید. اصولاً یعنی از شرکت کارگزار وام گرفته‌اید.
در بازار فارکس، مارجین مقدار پولی است که باید هنگام باز کردن پوزیشن، سپرده گذاری کنید و در پلتفرم معاملاتی خود نگه دارید.
این پیش پرداخت نیست و شما صاحب جفت ارز اصلی نیستید.
مارجین را می توان به عنوان یک سپرده یا وثیقه با حسن نیت در نظر گرفت که برای اطمینان از اینکه هر یک از طرفین (خریدار و فروشنده) می توانند به تعهدات خود در قرارداد عمل کنند، استفاده می شود.
برخلاف مارجین در معاملات سهام، مارجین در معاملات فارکس پول قرضی نیست.
هنگام معامله در فارکس، هیچ چیز در واقع خرید و فروش نمی شود، فقط توافق (یا قرارداد) خرید یا فروش مبادله می شود، بنابراین نیازی به استقراض نیست.
اصطلاح "مارجین" در چندین بازار مالی استفاده می شود. با این حال، نحوه استفاده از مارجین هنگام معامله اوراق بهادار و معامله فارکس متفاوت است. درک این تفاوت قبل از شروع به معامله کردن در فارکس ضروری است.

اهرم یا لوریج در معاملات ارزهای دیجیتال چیست؟ راهکاری برای افزایش سود!

اهرم یا لوریج در برخی منابع به آن Gearing نیز می‌گویند (ابزار معاملاتی است که با هدف افزایش بازدهی در سرمایه‌گذاری به‌کار می‌رود). زمانی که از لوریج استفاده می‌کنیم، نیازی به آوردن تمام سرمایه خود نداریم.

فرض کنیم می‌خواهیم ۱۰۰۰ دلار روی چیزی سرمایه‌گذاری کنیم. اگر تنها ۵۰۰ دلار سرمایه داشته باشیم یا حتی فقط ۱۰۰ دلار از آن را برای این کار اختصاص دهیم، با وجود لوریج به هدفمان خواهیم رسید. در واقع در زمان استفاده از لوریج، ما به عنوان تریدر بخشی از سرمایه ترید را تامین کرده و مابقی ارزش معامله توسط صرافی تامین خواهد شد. با این کار، سود و زیان خود را نیز چند برابر خواهیم کرد.

چگونه از لوریج استفاده کنیم؟

اهرم با استفاده از سپرده، معروف به مارجین، برای افزایش مواجهه با یک دارایی اساسی کار می کند. اساساً، شما کسری از ارزش کامل ترید خود را کنار می گذارید و ارائه دهنده خدمات شما بقیه را به شما وام می دهد.

به عنوان مثال، بگذارید بگوییم شما می خواهید 1000 سهم یک شرکت را با قیمت معاملات لوریج یا اهرم سهام P100 بخرید.برای افتتاح یک ترید معمولی با کارگزار سهام، شما باید 1000X100Pرا برای بدست آوردن این مقدار سهام، پرداخت کنید (بدون توجه به هر گونه پورسانت یا سایر هزینه ها). اگر قیمت سهام این شرکت P20 افزایش یابد، 1000 سهم شما در حال حاضر هر یک 120p ارزش دارد. اگر سود خود را سیو کنید، از 1000 سهم اصلی خود P20000 سود کسب کرده اید.

اگر بازار مسیر دیگری را طی می کرد و سهام شرکت 20p سقوط می کرد، شما P20000 یا یک پنجم از سهام خود را از دست می دهید.می توانستید ترید خود را با یک ارائه دهنده لوریج آغاز کنید که ممکن است مارجین سود 10٪ در همان سهام را داشته باشد. یعنی به جای خرید 1000 سهم، تنها 100 سهم خرید می کردید.اگر قیمت سهام این شرکت به 120p افزایش یابد، باز هم همان سود P20000 را کسب خواهید کرد، اما با هزینه ای که مقدار قابل توجهی کاهش یافته است. اگر سهام تا 20p سقوط کرده بود، شما P20000 ضرر می کردید که دو برابر سپرده اولیه شما است.

لوریج در صرافی کوینکس

ر صرافی کوینکس برای انجام معاملات در اکانت فیوچرز کوینکس لازم است مراحل زیر را به ترتیب دنبال کنید:

1. ۱- ابتدا وارد سایت کوینکس می‌شویم.
2. ۲- سپس در قسمت بالای صفحه گزینه perpetual را انتخاب می‌کنیم.
3. ۳- با انتخاب گزینه leverage، ضریب مورد نظر را انتخاب می‌کنیم.
4. ۴- در این قسمت دو نمونه leverage یا ضریب اهرم وجود دارد. ضریبت cross و isolated
5. ۵- بهتر است برای شروع با ضریب اهرم ایزوله و با ضریب حداکثر ۳x کار شود.
6. ۶- با استفاده از گزینه transfer دارایی خود را از بخش اسپات یا بالانس وارد اکانت فیوچرز کوینکس می‌کنیم.
7. ۷- با کلیک بر روی گزینه transfer پنجره‌ای باز می‌شود. گزینه انتقال از اسپات اکانت به پرپشوال اکانت را انتخاب می‌کنیم.
8. ۸- در پنجره باز شده نوع رمز ارزی که مایل به انتقال آن هستیم را انتخاب می‌کنیم.
9. ۹- اگر رمز ارز USDT یا تتر را انتقال دهیم با آن می‌توانیم چهار رمز ارز BTCUSDT، ETHUSDT، LTCUSDT و BCHUSDT را وارد معامله کنیم. این چهار رمز ارز در قسمت USDT-M Contracts نمایش داده می‌شوند.
10. ۱۰- اگر هر رمز ارز دیگری به‌جز تتر را انتقال دهیم تنها با رمز ارز انتخاب‌شده امکان انجام معامله وجود دارد؛ که در این حالت در گزینه Coin-M Contarcts رمز ارز انتخاب‌شده نمایش داده می‌شود.

مزایا و معایب لوریج در معاملات ارزهای دیجیتال

مزایای معاملات لوریج

1. ۱- تریدرها بازار ارزهای دیجیتال می توانند لوریج را از طریق قراردادهای آتی، وام مارجین و معاملات آپشن به سبد سهام خود اضافه کنند. برای مثال تریدرها به جای این که 10 هزار یورو از سهام یک شرکت را خریداری کنند، می توانند همان مبلغ را در قراردادهای آتی سرمایه گذاری کرده و از این طریق سهام بیشتری را در کنترل داشته باشند.
2. ۲- فرصت های Leverage در بازار اوراق قرضه نیز یافت می شود. تریدرها از طریق سرمایه گذاری در معاملات کوتاه مدت ارزان قیمت سهم بازار خود را افزایش می دهند و سپس آن را به یک سرمایه گذاری بلند مدت با نرخ بالاتر تبدیل می کنند، آنها در نهایت از اختلاف قیمت بین این دو سرمایه گذاری سود خواهند برد.
3. ۳- بازار تبادل ارز یا همان بازار فارکسنیز یکی از مکان هایی است که لوریج های بالایی در آن ارائه می شود. برای مثال برخی کارگزاری های فارکس لوریج 1:400 یا بیشتر را به مشتریان خود پیشنهاد می دهند که یعنی 100 دلار شما را تبدیل به 40000 دلار می کند.
4. ۴- شرکت هایی وجود دارند که برای تامین مالی خود از Leverage استفاده می کنند و تریدرها نیز با سرمایه گذاری بر روی آنها به طور غیر مستقیم به فرصت های لوریج دسترسی پیدا خواهند کرد. شرکت ها اغلب از وام های مالی برای توسعه بخش های جدید استفاده می کنند و از این طریق حقوق سهامداران خود را افزایش می دهند. شما می توانید با تحلیل تراز مالی شرکت ها از وام ها و بدهی آنها آگاه شوید.

معایب معاملات لوریج

1. ۱- امکان ضرر بیش از مارجین برای ما فراهم است.
2. ۲- امکان از دست دادن کل سرمایه اولیه وجود دارد.
3. ۳- شارژ کردن حساب و از دست دادن دوباره آن

بهترین لوریج کدام است؟

با توجه به وضعیت بازار ما لوریج های پایین یعنی ضریب اهرمی کمتر از ده را توصیه می کنیم. علت این پیشنهاد آن است که هر چه از لوریج بزرگتري استفاده کنید میزان نوسانات حسابتان بیشترمی شود(چه در سود و چه درضرر). عکس این مساله در هنگام استفاده از لوریج کمتر صادق است یعنی نوسانات کمتري را متحمل می شوید. به همین دلیل است که ما معمولا درباره استفاده از لوریج کمتر از 10 صحبت می کنیم.

شاید شما به مقادیر بالایی از لوریج را دسترسی داشته باشید اما به این معنی نیست که شما لزوما بخواهید از تمام یا بخشی از آن استفاده کنید. مثلا شما فرض کنید اتومبیل دارید که می تواند با سرعت 360 کیلومتر/ساعت حرکت کند به این معنی نیست که ضرورتا نیاز به رانندگی در این سرعت دارید. پس استفاده از از لوریج بالا هم ریسک زیادي به حساب شما وارد می کند همانطور که سرعت بالا ممکن است به شما آسیب هاي جسمی زیادي وارد کند.

گر از لوریج بالا استفاده کنید کمر حساب شما در نوسانات کوچک بازار به سرعت شکسته می شود. اصلی به نام “ماندگار بودن” در بازار سرمایه وجود دارد به این معنا که از بین نرفتن سرمایه مهم تر از بدست آوردن سود زیاد است.

پس با انتخاب اهرم مناسب مانع از بین رفتن سرمایه خود شوید، شاید در اوایل کار سود نمی کنید یا کم سود می کنید ولی حضور شما در مارکت و کسب تجربه به مرور از شما یک تریدر خود ساخته و قوی میسازد. پس سرمایه خود را از دست ندهید تا بتوانید ماندگار شوید.

اهرم در فارکس به چه معناست؟

بازار فارکس، یکی از بازارهای جذاب برای افراد سرمایه گذار است. افراد با انجام معاملات خوب در این بازار پرنوسان می توانند برای خود سود خوبی به هم بزنند. برای انجام معاملات خوب، تریدرها باید در تحلیل کردن قوی باشند. یکی از نکاتی که تریدرها باید به آن توجه کنند اهرم در فارکس است.

اهرم یک امکان است که افراد می توانند از آن برای سود بسیار بیشتر در بازار پرنوسان فارکس مورد استفاده قرار دهند. فارکس بالا و پایین شدن های زیادی دارد و به خاطر این استفاده از اهرم می تواند بسیار بر ریسک معامله کردن اضافه کند. به همین علت هم تریدرها باید درباره آموزش اهرم در فارکس آموزش ببینند.

در این مقاله ما می خواهیم تا درباره اهرم و نکات مثبت و منفی آن صحبت کنیم.

یکی از دلایل جذب بسیاری از افراد به معاملات فارکس نسبت به دیگر بازارهای مالی این است که در فارکس با وجود اهرم، میزان سود افراد چندین برابر خواهد شد. خیلی از معامله گران، کلمه اهرم یا لوریج به گوششان خورده است اما تعداد کمی از تعریف آن ، نحوه عملکرد اهرم و چگونگی تأثیر مستقیم آن بر سود و ضررشان اطلاع دارند.

مفهوم استفاده از پول دیگران برای انجام یک معامله را می توان در بازار فارکس هم به کار گرفت. در این مطلب ، ما فواید و امتیازات استفاده از سرمایه قرض گرفته شده برای تجارت را بررسی خواهیم کرد و بررسی خواهیم کرد که چرا استفاده از اهرم در استراتژی معاملاتی فارکس می تواند یک شمشیر دو لبه باشد.

اگر بخواهیم “اهرم” را به طور رسمی تعریف کنیم باید بگوییم که با اهرم شما توانایی کنترل مقدار زیادی پول را با استفاده از “هیچ” یا “مقدار بسیار کمی از پول خود و وام گرفتن بقیه آن” داشته باشید.

اهرم شامل وام گرفتن مقدار مشخصی از پول مورد نیاز برای سرمایه گذاری در یک معامله می باشد. در بازار فارکس ، پول معمولاً توسط بروکر قرض داده می شود. در معاملات فارکس از اهرم های بالایی استفاده می شود به این معنا که برای یک نیاز اولیه به سود ، یک معامله گر می تواند مقدار زیادی پول قرض کند و آن را کنترل کند.

به عنوان مثال ، اگر شما نیاز به واریز 1٪ از کل مقدار معامله داشته باشید و قصد دارید یک لات استاندارد USD / CHF معادل 100 هزار دلار آمریکا معامله کنید ، شما به مبلغ 1000 دلار معاملات لوریج یا اهرم احتیاج دارید. حال اگر 100 هزار را به 1000 تقسیم کنید اهرم شما که 1:100 است، بدست می آید. اگر بخواهید فقط 0.25 درصد از پول حساب خود را مصرف کنید، با استفاده از فرمول مشابه ، اهرم 400: 1 خواهد بود یعنی اگر شما می خواهید به ازای یک معامله 100 هزار دلاری فقط 250 دلار از حساب خود هزینه کنید باید از یک اهرم 1:400 استفاده کنید(که البته ریسک بسیار بالایی دارد).

اگر شما بخواهید خودتان همه سرمایه 100 هزار دلاری را فراهم کنید ، بازده شما بسیار اندک خواهد بود (1000 دلار سود / 100000 دلار سرمایه اولیه).

به این اهرم 1: معاملات لوریج یا اهرم 1 نیز گفته می شود. البته باید گفت که اهرم 1: 1 اشتباه می باشد زیرا اگر شما مجبور شوید کل مبلغی را که می خواهید معامله کنید فراهم کنید دیگر اصلا استفاده از اهرم معنی نمی دهد و در واقع اهرمی وجود ندارد.

رایج ترین اهرم

رایج ترین اهرم در فارکس، اهرم 1:100 می باشد که در حساب استاندارد وجود دارد. تریدرهایی که می خواهند برای خودشان، حساب استاندارد افتتاح کنند می توانند اهرم دلخواه خود را هم انتخاب کنند تا بعد از آن به خوبی استفاده کنند.

انواع اهرم ها در فارکس وجود دارند که افراد می توانند از آن استفاده کنند و در جهت سود بیشتر به کار ببرند. اهرم با مقادیر بالا مانند 1:500 و 1:1000 اما فقط در حساب های خاصی وجود دارد و بروکرها آنها را در اختیار همگان قرار نمی دهند.

مزایا و معایب اهرم

معامله سنگین با مبلغ اندک : اهرم سرمایه ای را که تاجر باید سرمایه گذاری کند به کمترین میزان ممکن رساند. تریدر به جای آن که هزینه کامل یک پوزیشن را پرداخت کند ، فقط باید بخش کوچکی از آن را متقبل شود. با اهرم دیگر احتیاجی به فراهم کردن همه پول یک معامله نیست.

برخی از ابزارها نسبتاً ارزان قیمت می باشند. به این معنی که اکثر معامله گران می توانند به راحتی آنها را معامله کنند. با این حال برای برخی سرمایه گذاران، امکانات بیشتری در نظر گرفته می شود و این بر حسب میزان موجودی آنها می باشد. آنها با استفاده از اهرم های بالاتر می توانند دست به معاملات بزرگتری بزنند.

سود بیشتر: وقتی از اهرم استفاده می کنید مسلما سود شما هم چندین برابر خواهد بود. زمانی که شما یک اهرم 1:100 را به کار بگیرید، در صورت سود کردن هم سود شما 100 برابر خواهد بود. بنابراین اگر یک تریدر دارای مهارت باشید، اهرم می تواند سود شما را چندین برابر کند و باعث افزایش سرمایه شما شود.

معایب اهرم

ضرر زیاد کردن: وقتی شما از یک اهرم استفاده می کنید و با چندین برابر پول خود معامله می کنید به همان اندازه هم ریسک خود را بالاتر می برید و در صورت ضرر به همان اندازه زیان می کنید. به همین دلیل است که آموزش دیدن درباره نحوه استفاده از اهرم در فارکس ضرورت دارد.

در حالی که معاملات اهرمی یا معاملات حاشیه ای ممکن است نیاز به هزینه سرمایه کمتری داشته باشد و می تواند برای بسیاری از معامله گران مزیت عمده ای داشته باشد (همانطور که قبلا ذکر شد) با خطر ضرر نیز همراه است. برای جلوگیری از خسارات بزرگ ، رصد کردن پوزیشن های باز و سایر موارد مهم است.

وسوسه کردن فرد: خیلی اوقات، اهرم افراد را وسوسه می کند تا رقم معاملاتی خود را بسیار بیشتر کنند. این طمع ناشی از اهرم می تواند استراتژی معاملاتی افراد را بهم بریزد و باعث شود آنها به درستی یک معامله نگاه نکنند. این مورد می تواند باعث شود تا احتمال ریسک افراد در معاملاتشان بیش از حد مورد نیاز بالا رود. افراد باید همواره بتوانند بر طبق استراتژی های معاملاتی خود پیش بروند و اجازه ندهند تا اهرم در فارکس روی روش آنها تاثیر بگذارد.

مثال استفاده از اهرم در فارکس: برای این که شما بیشتر با اهرم و ارتباط آن با دیگر اصطلاحات فارکس آشنا شوید برایتان یک مثال می زنیم و آن را به خوبی شرح می دهیم.

فرض کنید شما در حساب خود 400 دلار دارید. شما با این میزان دلار قصد دارید یورو خریداری کنید. پس مسلما برای این معامله، به سراغ جفت ارز یورو/دلار خواهید رفت. اگر پس از چند ساعت نرخ برابری این جفت ارز 20 پیپ بالاتر برود شما با استفاده از یک اهرم 1:100 چقدر می توانید سود کنید؟

باید بدانید که هر یک پیپ در سطح یک لات معامله که برابر 10 هزار واحد پایه است برابر با 1 دلار سود است.

اگر شما بتوانید 30 هزار از ارز پایه را بخرید یعنی 0.3 لات معامله کرده اید. حال این 0.3 باید در 1 دلار و بعد در 20 پیپ ضرب شود تا سود کلی شما بدست آید. با ضرب کردن معلوم می شود شما در این معامله 6 دلار سود می کنید به شرطی که بتوانید 20 هزار از ارز پایه را معامله کنید. اما چگونه؟ از آنجایی که شما در حساب خود 300 دلار معاملات لوریج یا اهرم دارید کافی است تا با استفاده از یک اهرم 1:100 و مبلغ 200 و خرده ای دلار این معامله را انجام دهید و سود را به جیب خود وارد کنید.

نقش اهرم در مدیریت ریسک

مدیریت ریسک در فارکس یعنی شما با رعایت مجموعه ای از نکات، ریسک معامله خود را مدیریت کنید و آن را تا حد امکان کم کنید. شما برای آن که ریسک خود را مدیریت نمایید، باید به مسئله اهرم توجه ویژه ای داشته باشید چون اهرم ریسک معاملات را بسیار بالا می برد.

استفاده از یک اهرم بالا برای یک معامله ای که اطمینان از تحلیل آن متوسط یا پایین است کار بسیار اشتباهی معاملات لوریج یا اهرم است. تنها زمانی شما می توانید از یک اهرم بالا استفاده کنید که اطمینان از تحلیل و سود هم بالا باشد. در غیر این صورت باید از اهرم پایین استفاده کنید.

استفاده از یک اهرم پایین در زمانی که اطمینان از تحلیل بالاست هم کار اشتباهی است و می تواند سود شما را بسیار کم کند و شما باید از اهرم بالا یا متوسط استفاده کنید تا سود بالایی ببرید.

همان گونه که مشاهده می کنید اهرم در مدیریت ریسک شما نقش مهمی دارد. اگر شما یک اهرم اشتباهی را برگزینید، سود کم و ضرر زیادی نصیبتان می شود و باعث می شود که سرمایه تان را از دست بدهید.

در مدیریت ریسک فارکس، موارد دیگری چون تعیین کردن حد ضرر و حد سود هم اهمیت زیای دارند و می توانند به کاهش ریسک شما کمک زیادی کنند.

نقش تحلیل برای انتخاب یک اهرم

انتخاب اهرم در فارکس دارای اهمیت بالایی است. سود شما در بسیاری از موارد به اهرم مورد استفاده شما بستگی داشته باشد. در بازار فارکس ما از دو نوع تحلیل استفاده می کنیم. به دلیل آن که در فارکس از تحلیل تکنیکال استفاده بیشتری می شود پس اهمیت تحلیل تکنیکال برای انتخاب اهرم نیز بیشتر است.

تحلیل تکنیکال به زبان عامیانه یعنی تحلیلی که در آن افراد به بررسی تغییرات قیمت می پردازند. این تحلیل به حرکات قیمت در گذشته می نگرد و حرکات آن را در آینده پیش بینی می کند. به فردی که از تحلیل تکنیکال برای انجام معاملات خود در فارکس استفاده می کند، تحلیلکر تکنیکال می گویند و معمولا تعداد آنها از تریدرهای فاندامنتال بسیار بیشتر است.

دلیلی که آنها برای استفاده از تحلیل خود دارند این است که می گویند همه عوامل ریشه ای در قیمت کنونی یک ارز یا دارایی دیگر در فارکس دیده می شود و همه آثار و اطلاعات لازم در تغییرات و نوسانات یک ارز وجود دارد.

تمرکز اصلی آنها بر روی نمودار ها و چارت ها است و آنها با نوسانات قیمت کار دارند. آنها از طریق نوسانات قیمت به دنبال موقعیت های معاملاتی مناسب هستند. آنها با تحلیل تکنیکال در می یابند که چه زمانی باید بخرند و چه زمانی باید بفروشند. یک تحلیل تکنیکال قدرتمند در کنار یک اهرم مناسب می تواند یک معامله گر را به سود خوبی برساند و باعث افزایش سرمایه او شود.

در صورتی که تحلیل ضعیف باشد و اهرم هم بالا یا متوسط انتخاب شود آن گاه فرد با ضرر زیادی روبرو خواهد شد. برای همین است که برای انتخاب یک اهرم باید قدرت تحلیل خود را بالا برد و فرصت های مناسب معاملاتی را شکار کرد.

اهرم وسیله ای در فارکس است که می تواند باعث افزایش سود شما در فارکس شود. اگر در حساب فارکس خود 300 دلار پول داشته باشید، با یک اهرم 1:50 پول شما 50 برابر خواهد شد و می توانید سود خود را هم 50 برابر کنید و با یک اهرم 1:100 به اندازه صد برابر سود خواهید کرد. از آن سو به این دقت کنید که ضرر شما هم به همان میزان بیشتر خواهد بود. پس لازم است در استفاده از آنها دقت کنید.

برای استفاده از اهرم شما باید آموزش ببیند. شما باید یاد بگیرید که از چه اهرم هایی در چه زمان هایی استفاده کنید و چگونه ریسک معامله خود را کنترل کنید. آموزش دیدن معاملات لوریج یا اهرم باعث قوی تر شدن تحلیل شما می شود و باعث می شود تا شما به خوبی بتوانید موقعیت های معاملاتی را شناسایی کنید و با اهرم های مناسب، سود خود را بالا ببرید.

آموزش با ما

مجموعه ما مدت زیادی است که در زمینه فارکس فعالیت می کند. آموزش اهرم در فارکس تنها یکی از موضوعاتی است که ما به خوبی به آن پرداخته ایم و سعی می کنیم بهترین ها را در اختیار علاقمندان به فارکس قرار دهیم.

در وبسایت ما انواع مقالات آموزشی و دیگر موارد را می توانید پیدا کنید و از آنها استفاده کنید. ما مشاورانی را در مجموعه خود داریم که بهترین ها را در معاملات لوریج یا اهرم اختیار شما می گذارند و شما می توانید هر سوالی که درباره فارکس در ذهن خود دارید از آنها بپرسید.

ما در سریع ترین زمان ممکن به سوالات شما جواب خواهیم داد و شما را راهنمایی خواهیم کرد. هدف مجموعه و وبسایت آموزش فارکس ارائه دادن بهترین خدمات به افراد سرمایه گذار در فارکس است.