سبد سرمایه گذاری برتر

کارایا؛ پیوند دهنده سرمایه گذاران با تجربه و کارآفرینان منتخب

راهکارهای متناسب با بازار : مشکلاتی که با تمرکز بر یک بازار هدف خاص مدنظر استارتاپ، قرار گرفته باشد (به ‏عنوان مثال، یک بازار بزرگتر از 20 میلیارد تومان) و راهکاری متناسب برای حل مشکل ارائه شده باشد. استارتاپ متقاضی باید چشم انداز روشنی برای تصاحب سهم قابل قبولی از این بازار ارائه کند.

تیم بنیانگذاران

تعهد تیم مدیریتی : تعهد و اشتیاق کارآفرینان نسبت به کسب و کارشان از مواردی است که کارایا به آن توجه دارد. یکی از مهم ترین موارد بررسی امکان سرمایه‏ گذاری در استارتاپ‏ها، ویژگیهای اخلاقی و حرفه‏ ای تیم بنیانگذار استارتاپ است. تیم باید پذیرای راهنمایی های ارائه شده توسط سرمایه گذاران کارایا باشد.

فاکتورهای مالی

پیش ‏بینی‏ های مالی : پیش ‏بینی‏ های مالی ارائه شده باید منطقی و دست‏ یافتنی باشد. کارایا به تناسب دارایی ها، جریان نقدی و میزان سود با فرضیات و پیش بینی های مالی ارائه شده توجه می‏کند.

مزیت رقابتی

قابلیت‏های ویژه : عوامل کلیدی که در ارزیابی مزایای رقابتی مورد توجه کارایا قرار دارد، عبارتند از: پتنت ثبت‏ شده، مجوز انحصاری، دسترسی به ارتباطات بازاریابی و شبکه توزیع، ارائه محصول بعنوان پیشرو در بازار و سایر ویژگیهای اختصاصی

پتانسیل رشد

برنامه درآمدی جذاب : ما به دنبال شرکت هایی هستیم که می توانند به سرعت رشد کنند. تیم مدیریتی استارتاپ می بایست برنامه ‏ای برای تولید سود قابل توجه با نگاه همزمان به راههای متعدد درآمد زایی داشته باشد.

میزان سرمایه‏ درخواستی

محدوده مطلوب : کارایا در بازه ۱۰۰ میلیون تومان تا ۲ میلیارد تومان سرمایه‏ گذاری می‏کند. در خصوص معاملات با سرمایه درخواستی بالاتر،موضوع بررسی شده و در صورت جذابیت بالا، مورد بررسی قرار می گیرد.

نحوه به کارگیری سرمایه

اثر بخشی و کارایی : مبالغ سرمایه جذب ‏شده، می ‏بایست در راستای دستیابی شرکت به اهداف کلیدی عملکرد بکار گرفته شود تا در نهایت منجر به افزایش ارزش شرکت شود. بدین منظور کارایا برنامه استارتاپ در مورد سرمایه درخواستی را بررسی می‏کند.

هماهنگی

همکاری با هم : ما به شراکت فعال با استارتاپ ها باور داریم و با به اشتراک گذاری دانش و تجارب عملی و اجرایی اعضای کارایا، شرکت را در دستیابی به اهداف تعیین شده حمایت می‏کنیم.

استراتژی خروج

منافع مشترک : ما به دنبال افزایش حداقل 5 برابری سرمایه گذاری کارایا، در طی 2 یا 5 سال هستیم. با توجه به نرخ بسیار بالای عدم موفقیت استارتاپ ها در مراحل اولیه، این سطح از ROI ضروری است. کارایا انتظار یک استراتژی خروج مرحله به مرحله از سوی شرکت را دارد که شامل مراحل عملیاتی و استراتژیک باشد و چگونگی خروج کارایا را به طور کامل تشریح نماید.

درخواست مشاوره

جهت درخواست مشاوره از سرمایه‌گذاران نیک‌اندیش کارایا به صفحه درخواست مشاوره مراجعه نمایید.

کارایا؛ محلی برای جذب سرمایه، راهنمایی، مشاوره و ارتباطات

فرآیند سرمایه گذاری

«فرم ارزیابی کارآفرین» را تکمیل نمائید و به همراه فایل خلاصه ارائه (Pitch Deck) برای کارایا ارسال نمائید. درخواست شما بر مبنای معیارهای سرمایه گذاری و اینکه Working MVP (کمینه محصول پذیرفتنی در حال کار)داشته (بیشتر…)

در این مرحله شما ارائه ای برای تیم غربالگری کارایا خواهید داشت. جلسات غربالگری کارایا هر دو هفته یکبار و با دعوت از دو استارتاپ برگزار میشود. توجه نمائید یک ارائه ۲۰ دقیقه‏ ای، به ‏همراه پرسش و پاسخ ، در کل حدود ۳۰ دقیقه زمان جلسه غربالگری (بیشتر…)

استارتاپ‏ های برگزیده به جلسه سرمایه‏ گذاری که ماهانه برگزار میشود، دعوت میشوند. معمولا ۲ استارتاپ در این جلسات ارائه می‏ نمایند. سپس سرمایه‎گذاران در جلسه‏ ای خصوصی در مورد جنبه های مختلف استارتاپ‎ها گفتگو می‏نمایند.

پس از ارایه در حضور سرمایه گذاران کارایا، در صورتی که از سرمایه گذاران كارايا به استارتاپ شما علاقه مند باشند، فرآیند راستی آزمایی (Due diligence ) بر اساس اين دستورالعمل آغاز میشود . (بیشتر…)

پس از اتمام موفقیت آمیز فرآیند راستی‏ آزمایی، کارایا اقدام به ارائه چارچوب مبنایی( Term Sheet ) به منظور تبیین ساختار معامله سرمایه گذاری می‏نماید. مواردی نظیر میزان سهام طرفین، نوع سهام و اعضای هیات مدیره، در این چارچوب ارائه می شود. (بیشتر…)

پس از آنکه طرفین سرمایه گذاری در خصوص اسناد حقوقی به توافق رسیدند، معامله انجام می شود. بعد از تزریق سرمایه بر مبنای توافقات صورت گرفته استارتاپ های تحت پوشش کارایا، می توانند به منظور پیشبرد اهداف استارتاپ خود از مشاوره و ارتباطات اعضای گروه کارایا بهره‏ مند شده و (بیشتر…)

هیات امنا

حسن شکرریز، عضو هیئت امنا

*مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت شرکت سیم لاکی فارس از سال 1362 تا کنون *عضو هیات مدیره شرکت منگنز ایران به مدت 4سال *عضو هیات مدیره شرکت صنایع توری کاشان به مدت 6سال *عضو هیات مدیره شرکت گروه مهندسین فن آوری نوین 52 به مدت 6سال

حسین مفاخریان، عضو هیئت امنا

*مدیر عامل و رییس هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور نظم آران از 1376 *مدیریت پروژه های IT در سالهای 71 تا 76 *سوابق قبلی و یا همزمان : -رییس هیات مدیره شرکت بین المللی شرق آسیا کیش -عضو هیات مدیره GTAC در مالزی -عضو هیات مدیره (SEAS) (South East Asia Solution) در مالزی

رضا روحی،‌ عضو هیئت امنا

*عضو هیات مدیره شرکت بهینه پردازی از 1369 به مدت ده سال *موسس و مدیرعامل شرکت داده‌های رسا از 1378 به مدت ده سال *موسس و عضو هیات مدیره شرکت پردازش تصویر کمان از 1390 به مدت سه سال *فعال در سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تازه تاسیس در حوزه ICT از 1388 تا کنون

شهرام شکوری، عضو هیئت امنا

*موسس ، مدیر عامل و رییس هیات مدیره گروه شرکتهای طرفه نگار(هلدینگ) سبد سرمایه گذاری برتر *جزء یکصد کارآفرین برتر ایرانی- دانشکده کار آفرینی دانشگاه شریف ، ثبت شیوه کار آفرینی در کتابخانه ملی ایران

شاهین شرقی، عضو هیئت امنا

جلال احمدزاده، عضو هیئت امنا

– عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و فعال در صنعت ساختمان کشور از سال 1363 – عضو انجمن مهندسین سیویل امریکا از سال 1979میلادی – عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از سال 1372 – رییس هیات مدیره موسسه خیریه مادر و کودک از 1386 تا امروز – علاقه مند و فعال چندین ساله در زمینه کمک مشاوره و سرمایه گذاری درتیم های جوان کارآفرین

مونا شکرریز، عضو هیئت امنا

اگر سرمایه ای در اختیار دارید و تمایل دارید در استارتاپ‏ها و پروژه های خلاقانه و نو سرمایه گذاری کنید، به شبکه فرشتگان سرمایه گذار کارایا بپیوندید.

مطالب و رویدادها

پنجاه و دومین نشست سرمایه‌گذاری کارایا با همراهی گروه دیجی کالا و دیجی نکست برگزار شد

پنجاه‌ودومین نشست سرمایه‌گذاری گروه سرمایه‌گذاران نیک‌اندیش کارایا با همراهی باشگاه سرمایه‌گذاران فرشته دیجی‌نکست و گروه دیجی کالا برگزار شد. در بخش اول برنامه پس از خوشامدگویی و ارائه توضیحات در خصوص روند جلسه توسط مجری برنامه آرش سروری، سخنران کلیدی این نشست امیر صالحی، مدیرعامل دیجی‌نکست در خصوص اهمیت خلاقیت و نوآوری در ایجاد یک[…]

پنجاه و دومین نشست سرمایه‌گذاری کارایا برگزار خواهد شد

پنجاه و دومین نشست سرمایه‌گذاری کارایا با همراهی دیجی‌نکست و با حضور نیک‌اندیشان کارایا، مدیران دیجی‌کالا و اعضای NextAngels (باشگاه سرمایه‌گذاران فرشته دیجی‌نکست) برگزار خواهد شد؛ سه‌شنبه دوم آذرماه ماه ١۴٠٠ – ساعت ١۶:٣٠ الی ۲۰:۳۰ ▪️زمان بندی و محتوا: ⏰ ١٧ الی ١٧:٣٠🔸 سخنرانی آقای امیر صالحی – مدیرعامل دیجی‌نکست ⏰ ١٧:٣٠ الی ١٨🔸ارائه[…]

حضور کارایا در اجلاس فرهنگ و سرمایه‌گذاری سازمان همکاری کشورهای اسلامی

اجلاس فرهنگ و سرمایه‌گذاری انجمن جوانان سازمان همکاری کشورهای اسلامی (ICYF) با حضور وزرای فرهنگ و اقتصاد جمهوری آذربایجان، وزیر صنعت ‌و فناوری ترکیه، مقامات کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، استارتاپ‌ها و تعدادی از مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری از ۲۶ تا ۲۹ اکتبر در شهر باکو جمهوری آذربایجان برگزار شد. بر اساس این گزارش، این اجلاس[…]

حضور کارایا در رویداد رینوتکس تبریز

گروه سرمایه‌گذاران نیک‌اندیش کارایا در نمایشگاه فناوری و نوآوری ربع رشیدی (رینوتکس تبریز) حضور یافت. به گزارش روابط عمومی کارایا، در اولین بخش از رویداد رینوتکس پس از جلسه کوتاهی با جناب آقای غریب‌خواجه (مدیرعامل سازمان عامل منطقه ویژه ربع‌رشیدی) نشست ارائه استارتاپ‌ها با حضور ۸ تیم در محل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان آذربایجان[…]

اینی‌فای به سبد سرمایه‌گذاری کارایا پیوست

گروه سرمایه‌گذاران نیک‌اندیش کارایا با مشارکت شرکت سرمایه‌گذاری توسعه کارآفرینی بهمن و ۱۰۰ استارتاپ بر روی استارتاپ اینی‌فای سرمایه‌گذاری کردند. اینی‌فای پلتفرم خرید فروش برای کسب و کارهای کوچک و متوسط در شبکه‌های اجتماعی می باشد. خریداران در شبکه های اجتماعی بدون نصب اپلیکشینی در همان شبکه‌های اجتماعی امکان خرید امن را دارند. صاحبین کسب[…]

تودیع و معارفه رئیس هیئت اجرایی کارایا

مراسم تودیع و معارفه رئیس هیات اجرایی کارایا با حضور اعضای هیئت امنا، سرمایه‌گذاران عضو و مهمانان ویژه در حاشیه پنجاهمین نشست سرمایه‌گذاری کارایا برگزار شد. در این جلسه مهندس جلال احمدزاده رئیس قبلی هیئت اجرایی کارایا، ضمن تشکر از همراهی و حمایت اعضای هیئت امنا، برای رئیس جدید هیئت اجرایی آرزوی توفیق کرد. خانم[…]

پنجاهمین نشست سرمایه‌گذاری کارایا برگزار شد

پنجاهمین نشست سرمایه‌گذاری کارایا روز سه‌شنبه ۳۰ شهریورماه با حضور سرمایه‌گذاران نیک اندیش و مهمان‌های ویژه به صورت حضوری در محل خانه کارمان (لواسان) و با حمایت شرکت پردازش تصویر کمان برگزار شد.‌در اولین بخش از ششمین نشست سرمایه‌گذاری کارایا در سال ۱۴۰۰ پس از شروع رویداد و خوشامدگویی توسط مجری برنامه آرش سروری، رضا[…]

🚀 استارتاپ‌های منتخب برای حضور در اولین رویداد کارایا تاک ۲

با سلام و ضمن سپاس از استقبال قابل توجه تیم‌های استارتاپی برای حضور در دومین رویداد کارایا تاک در سال ۱۴۰۰، به اطلاع می‌رساند بدلیل محدود بودن ظرفیت و با توجه به بررسی‌های انجام شده از تیم‌های متقاضی، در این رویداد به صورت مجازی میزبان استارتاپ‌های زیر خواهیم بود: ‌ ۱. نمایشگاه مجازی توانبخشی ۲.[…]

فراخوان دومین کارایا تاک ۱۴۰۰؛ مشاوره رایگان به استارتاپ‌ها توسط سرمایه‌گذاران نیک‌اندیش کارایا (Karaya Angel Investors)

گروه سرمایه‌گذاران نیک‌اندیش کارایا بعنوان نخستین گروه سرمایه‌گذار فرشته در ایران، در راستای مسئولیت اجتماعی خود به مدیران کسب و کارهای نوپا و یا استارت آپ مشاوره تخصصی رایگان ارائه می‌دهد. سرمایه‌گذاران نیک‌اندیش کارایا، ضمن تسهیلگری در یافتن راهکارها، به تیم استارتاپی کمک می کند تا ایرادات خود را یافته و از بین انتخاب‌هایی که[…]

نخستین رویداد کارایا تاک (مشاوره رایگان به استارتاپ‌ها توسط سرمایه‌گذاران نیک‌اندیش کارایا) به صورت مجازی برگزار شد

افراد حرفه‌ای قبل از شروع هر کار مهمی مشورت می گیرند و از دانش و تجربه‌ی دیگران برای اقدام بهتر در مسیر کاری خود استفاده می‌کنند. گروه سرمایه‌گذاران نیک‌اندیش کارایا بعنوان نخستین گروه سرمایه‌گذار فرشته در ایران، در راستای مسئولیت اجتماعی خود به مدیران کسب و کارهای نوپا و یا استارت آپ مشاوره تخصصی رایگان[…]

مزایای صندوق درسا برای مشتریان حقیقی چیست؟

سرمایه‌گذاری در صندوق‌ سرمایه‌گذاری سهامی روشی برای کسب سود از بازار سرمایه است. با این روش سرمایه‌گذارانی که زمان، دانش و تخصص لازم ندارند، می‌توانند به تبحر متخصصین این بازار تکیه کنند تا از یک سو، میزان سود خود را افزایش و از سوی دیگر، ریسک زیان در سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهند. به تعبیر دیگر سرمایه‌گذاری در صندوق‌، روش امن سرمایه‌گذاری در بازار پرتلاطم بورس است. از این طریق می‌توانید نگرانی کاهش ارزش سرمایه را به حداقل رسانید. در کنار این کاهش نگرانی، با داشتن دید بلندمدت، به سود مناسب و دلخواه بر اساس هدف و استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق دست می‌یابید. تخصیص بهینه دارایی‌ها ‌با حذف هزینه و صرف زمان اندک، نقدشوندگی بالا به دلیل وجود بازارگردان، سادگی معافیت مالیاتی معاملات واحدها و سهولت و سرعت در معامله واحدهای صندوق از طریق اینترنت از دیگر مزایای سرمایه‌گذاری در درسا است.

مزایای صندوق درسا برای مشتریان حقوقی چیست؟

اشخاص حقوقی منابعی در اختیار دارند که می‌توانند برای اهداف سرمایه‌گذاری خود بکار بگیرند. اما اغلب تخصص لازم را برای سرمایه‌گذاری و مدیریت این منابع سبد سرمایه گذاری برتر در بورس را ندارند. از این رو سرمایه‌گذاری در صندوق درسا با توجه میزان ریسک متوسط آن، گزینه جذابی برای مشتریان حقوقی با هر میزان منابع و هر افق زمانی سرمایه‌گذاری باشد.

استراتژی سرمایه‌گذاری در صندوق درسا چیست؟

استراتژی سرمایه‌گذاری مدیریت صندوق درسا “استراتژی فعال بر مبنای سنجش موقعیت بازار” است. درسا غالب منابع خود را در سهام شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند. بازار سرمایه به‌عنوان دماسنج وضعیت اقتصادی کشور عمل کرده و روند آن بر اساس واقعیت‌ها و انتظارت آتی از برآیند شرایط اقتصادی کشور شکل می‌گیرد. بازار سهام ایران نیمه کاراست، و بررسی و پیگیری اخبار و تحولات عمومی می‌تواند بازده‌ بالاتر از ریسک تحمیل‌شده به سرمایه‌گذار را برای وی محقق سازد. این دلیل ویژگی دلیل انتخاب استراتژی فعال برای صندوق درسا است.

چگونه سهامی برای صندوق خریداری می‌شود؟

استراتژی سرمایه‌گذاری در صندوق درسا به دو قسمت اصلی تقسیم می‌شود.
قسمت اول شامل سهام شرکت‌هایی است که از دید گروه مدیران سرمایه‌گذاری صندوق به لحاظ بنیادی جزء شرکت‌هایی هستند که با ارزش ذاتی خود فاصله دارند و به بیان دیگر زیر ارزش ذاتی خود هستند. معمولاً حدود 70 تا 80 درصد دارایی‌های صندوق در سهام این نوع شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود. افق سرمایه‌گذاری در سهام این نوع شرکت‌ها بالای یک سال است. مگر این که در فاصله زمانی کمتری بازار به این نوع سهام اقبال نشان داده و زودتر به ارزش ذاتی موردنظر مدیران سرمایه‌گذاری صندوق برسد. در این صورت مدیر ممکن است از این سهام خارج شود و منابع را در سهام جایگزین و با رویکردی مشابه سرمایه‌گذاری نماید.
قسمت دوم که معمولاً 20 تا 30 درصد منابع صندوق صرف سرمایه‌گذاری در آن‌ها می‌شود، شامل سهام شرکت‌هایی است که با توجه به سبد سرمایه گذاری برتر تحولات بازار سرمایه انتظار روند صعودی کوتاه‌مدت در آن‌ها را داریم و می‌توانیم با معامله به موقع آن‌ها بازده‌های کوتاه‌مدت برای مشتریان کسب کنیم. به دلیل ماهیت این نوع سرمایه‌گذاری، قدرت نقدشوندگی بالا در این نوع سرمایه‌گذاری‌ها اولویت ما است.

برای صندوق چگونه آلفا ایجاد می‌کنید؟ بتای صندوق چگونه ساختاری خواهد داشت؟

از ضریب آلفا و بتا برای ارزیابی عملکرد سهام، صندوق و یا یک سبد سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود. ضریب آلفا بازده اضافی یک سرمایه‌گذاری نسبت به بازده شاخص معیار است. ضریب بتا میزان نوسانی است که سرمایه‌گذار با خرید آن دارایی‌ها نسبت به نوسان شاخص معیار متحمل می‌شود. هدف سبدگردان کارا برای صندوق درسا بتای کمتر از یک، یعنی نوسانات کمتر از شاخص کل بازار بورس، و آلفای مثبت، یعنی ایجاد بازده حاصل از مدیریت درست منابع صندوق است. این هدف را با مدیریت فعال سبد سرمایه گذاری برتر با ترکیب کردن سهام ارزشی و استفاده از فرصت‌های کوتاه مدت طبق استراتژی صندوق عملی می‌کنیم.

کجا سرمایه گذاری کنیم؟ بهترین سرمایه گذاری در سال 1401

یکی از مسائل مهم برای افرادی که در بازار‌های مالی و معاملاتی فعالیت دارند در سال 1401 انتخاب بهترین موقعیت برای سرمایه‌ گذاری پر سود است. تمامی این افراد به دنبال این هستند که بدانند مقدار بودجه خود را کجا سرمایه گذاری کنیم تا سود بیشتری داشته باشد.

در حال حاضر می‌توان گفت بهترین سرمایه‌ گذاری در سال 1401 مربوط به حوزه‌ای است که در سال گذشته دچار نوسانات قیمتی زیادی نشده باشد و موقعیت رشد در سال جدید را داشته باشد. به همین علت در این مقاله در مورد موقعیت‌های مختلف سودآور سرمایه گذاری به شما اطلاعاتی خواهیم داد.

کتاب صفر تا صد کوچینگ

نویسنده: علیرضا مس‌چی

موضوع: کوچینگ

فرمت کتاب: نسخه چاپی | 232 صفحه

کتاب مدیر در نقش کوچ

نویسندگان: جنی راجرز، اندرو گیلبرت و کارن ویتل‌ورث

مترجم: علیرضا مس‌چی و همکاران

فرمت کتاب: نسخه چاپی – 200 صفحه

انتشارات: طیف نگار

شابک: ۷-۱۴۲۸-۰۰-۶۲۲-۹۷۸

دوره ویدئویی فروش و برندسازی شخصی

مخاطب: مدیران فروش و صاحبان کسب‌وکار و کسانی که قصد افزایش فروش دارند

مدرسان: مهندس علی مس‌چی، دکتر احمد روستا و دکتر شهاب اناری

مدت زمان: بیش از 30 ساعت

چکیده کتاب گاو بنفش | Purple Cow by Seth Godin

مخاطب: علاقمندان به بازاریابی فروش و توسعه فردی

زمان مطالعه: 13 دقیقه

فرمت: نسخه الکترونیکی pdf

نویسنده: ست گادین

چرا باید سرمایه‌ گذاری کنیم؟

قبل از هر چیز بهتر است با سرمایه گذاری و اینکه چرا باید سرمایه گذاری کنیم، اطلاعاتی در دست داشته باشید تا بتوانید یک سودآوری کلان به دست‌آورید.

با توجه به زندگی امروزی و درآمد ناکافی هیچ ضمانتی برای موفق شدن در زندگی وجود ندارد به همین علت بسیاری از افراد به فکر افزایش دارایی خود افتادند. سرمایه گذاری در لغت به معنای کسب درآمد و ثروت از پول خود است.

یکی از راه‌های تبدیل نقدینگی به دارایی سودآور، سرمایه گذاری در بازار‌های مالی متفاوت است.

با توجه به مشکلات پیش آمده در سال 1400، بروز بیماری کرونا، نوسانات نرخ ارز و دلار، تورم، تحریم‌ها و محدودیت‌ها، افراد بسیاری به فکر سرمایه‌ گذاری پر سود در زمینه‌های مختلف افتادند که در برخی موارد مانند بورس با شکست مواجه شده‌اند. در این مقاله سعی داریم در مورد پر سود‌ترین سرمایه‌ گذاری در ایران طی سال 1401 صحبت کنیم.

بهترین سرمایه‌ گذاری 1401

همان طور که گفته شد بهترین سرمایه‌ گذاری باید در حوزه‌ای انجام شود که از رشد خوبی برای سال 1401 برخوردار باشد. زمینه‌های مختلفی مانند سکه، طلا، ملک، بازار بورس، بازار روز ارز‌ها، بازار دلار و ارز‌های خارجی می‌توانند از جمله گزینه‌های مناسبی برای سرمایه گذاری باشد. اما سؤال این است که پر سود‌ترین سرمایه گذاری در ایران و بهترین آن کدام است؟

یکی از موضوعات مهم در بین افراد طی این چند سال تبدیل کردن نقدینگی به یک دارایی سود‌آور است. با توجه به افزایش تورم در سال 1400، نگهداری از ریال و عدم تبدیل آن به سرمایه یک کار اشتباه است. در این حالت باید نقدینگی را به چیز‌های با ارزش بالا تبدیل نمایید تا در صورت لزوم بتوان آن را به پول نقد تبدیل کرد.

برای پاسخ به این سؤال که کجا سرمایه گذاری کنیم، باید گفت بهتر است سرمایه گذاری شما در همان حوزه فعالیت خودتان باشد چنانچه در این زمینه امکان سرمایه گذاری وجود ندارد پیشنهاد می‌شود در بازار‌های مالی سرمایه گذاری انجام شود.

البته باید دقت داشته باشید که هر بازار مالی قوانین، مزایا و معایب مخصوص به خود را دارد که بهتر است قبل از هر اقدامی با یک مشاور و کارشناس خبره و با تجربه در این زمینه مشورت نموده و اطلاعات کافی و لازم را به دست‌آورید. پیشنهاد می‌شود مقاله دیگر ما درباره بهترین سرمایه گذاری با 10 میلیون چیست را بخوانید.

در ادامه تعدادی از بازار‌های مالی که می‌توانند به عنوان بهترین سرمایه‌ گذاری در سال 1401 انتخاب شوند را به شما معرفی و پیش‌بینی می‌کنیم در سال 1401 چه وضعیتی در بازار خواهد داشت.

یکی از قدیمی‌ترین شیوه‌های سرمایه‌ گذاری پر سود در کشور سرمایه گذاری در بازار مسکن و مستغلات است. این در حالی است که بخش زیادی از سرمایه خانواده‌ها به صورت ملک و مسکن سرمایه گذاری می‌شود.

در واقع بدون داشتن اطلاعات کافی در مورد بازار سرمایه گذاری و عدم تحلیل و شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری، انتخاب بازار مسکن می‌تواند یکی از امن‌ترین و سود‌آور‌ترین بازار‌های سرمایه گذاری به حساب آید. مزیت سرمایه گذاری در بازار مسکن، رشد آن همراه با تورم است و اینکه مالک از طریق اجاره دادن می‌تواند کسب درآمد نماید.

با وجود اینکه بازار مسکن جزو بهترین سرمایه گذاری در کشور محسوب می‌شود، اما قابلیت نقدشوندگی آن پایین بوده و بازار شفافی برای خرید و فروش مسکن وجود ندارد، یعنی اگر روزی شما بخواهید مسکن خود را بفروشید، ممکن است چند ماه طول بکشد تا بتوانید سرمایه خود را به دست آورید.

یکی از پرسود‌ترین سرمایه‌ گذاری در ایران می‌تواند خرید زمین در محل‌ها و مناطق قابل رشد است. این نوع افزایش دارایی هرگز با ضرر مواجه نبوده است. کسب سود کلان در این بازار با اندکی صبر بسیار بیشتر از بازار‌های مالی دیگر است.

3. بازار طلا و سکه

یکی از زمینه‌های سرمایه گذاری مورد علاقه افراد که دارای جذابیت خاصی است، بازار طلا و سکه است. از زمان‌های گذشته بازار طلا و سکه یکی از بهترین سرمایه‌ گذاری‌ های قابل اطمینان برای سرمایه‌های کوچک به شمار می‌رود. هر چند در سال‌های اخیر روش‌های جدیدی برای سرمایه گذاری و افزایش دارایی به وجود آمده است اما تعداد زیادی از افراد مشتاق سرمایه گذاری در این حوزه هستند.

سرمایه گذاری در بازار طلا و سکه نسبت به بازار مسکن و زمین حتی با مبالغ بسیار پایین هم امکان‌پذیر است، اما سرمایه گذاران همیشه باید به این نکات توجه داشته باشند که ریسک اصل یا تقلبی بودن طلا و ریسک هزینه نگهداری در مکانی امن وجود دارد و قیمت طلا و سکه وابسته به قیمت جهانی طلا و نرخ ارز بوده که این موارد از جمله معایب این روش سرمایه گذاری است.

اگر تا 10 میلیون پول دارید و می خواهید سرمایه گذاری کنید ، به شما پیشنهاد می کنیم مقاله بهترین سرمایه گذاری با 10 میلیون را مطالعه کنید.

4. سرمایه‌ گذاری در ارز و دلار

بازار ارز و دلار از جمله بازار‌هایی است که در سال‌های گذشته توانسته پا به پای بازار طلا رشد و تأثیر زیادی در افزایش دارایی افراد داشته باشد. این موضوع نه تنها در ایران بلکه در کل جهان تأثیر به سزایی در اقتصاد خانوار‌ها داشته است. در حالت کلی با توجه به نوسانات زیادی که در این بازار وجود دارد در مقایسه با بازار طلا کمتر مورد لطف خانواده‌ها قرار می‌گیرد.

با این وجود یادتان باشد که بازار ارز و دلار از جمله روش‌های سرمایه گذاری پرریسک و پرنوسان بوده و فاکتورهای زیادی همچون روابط اقتصادی مثل واردات و صادرات، روابط خارجی، سیاست‌های کلی بانک مرکزی و سیاست‌های دولت بر روی آن اثر گذاشته و ممکن است حتی در مواردی خرید و فروش ارزهای پراستفاده مثل یورو و دلار با محدودیت‌های جدی همراه باشد یا نگهداری مقدار زیادی ارز و دلار مطابق قانون تخلف محسوب شود.

یکی از مدرن‌ترین و جدیدترین شیوه‌های سرمایه گذاری برای افراد آشنا به حوزه دیجیتال، خرید و فروش رمز ارز‌های دیجیتال است. رشد بی‌سابقه رمز ارز بیت کوین و دوج در سال گذشته موجب شد تا افراد به سادگی از کنار آن عبور نکنند و طیف گسترده‌ای از افراد به سمت آن هجوم برند. پیشنهاد می‌شود مقاله دیگر ما درباره معرفی بهترین فیلم انگیزشی برتر را بخوانید.

بازار بورس یکی از مطمئن‌ترین شیوه‌های سرمایه گذاری برای شرکت‌ها، افراد و متعادل‌کننده نرخ و قیمت در بازار‌های مختلف است. هر چند در سال گذشته با توجه به سرمایه گذاری های خرد و ورود افراد نا آگاه به مسائل بورس و تحلیل با شکست‌هایی مواجه شد. در سال 1401 پیش‌بینی می‌شود که پتانسیل زیادی برای رشد و سود دهی داشته باشد.

نوسانات ایجاد شده در نرخ ارز و دلار از تأثیرگذارترین عوامل در بازار خودرو به حساب می‌آیند. در نتیجه چنانچه رشد و افزایش قیمت دلار و ارز را در سال 1401 پیش‌بینی می‌کنید باید بدانید که این افزایش قیمت منجر به بالا رفتن قیمت خودرو نیز می‌شود. خودرو‌های ایرانی و خارجی هر دو از این قاعده مستثنی نبوده و نسبت به قیمت الان خود افزایش قیمت را تجربه خواهند کرد.

اگر شما هم قصد سرمایه گذاری در بازار خودرو را دارید و به دنبال پرسودترین سرمایه گذاری در ایران هستید، بهتر است بدانید وضعیت این بازار در سال 1401 با شیب ملایمی صعودی خواهد بود و امکان سرمایه گذاری در آن وجود دارد. پیشنهاد می‌شود مقاله دیگر ما درباره کسب سبد سرمایه گذاری برتر درآمد از برنامه نویسی را بخوانید.

8. صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری

یکی از شیوه‌های سرمایه گذاری که می‌تواند سود قابل توجهی را به همراه داشته باشد، خرید صندوق‌های سرمایه گذاری است. این نوع صندوق‌ها دارای انواع مختلفی است که با توجه به میزان سرمایه و سطح ریسک‌پذیری افراد انتخاب می‌شوند. صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت، سهامی و مختلف سه نوع از پر طرفدارترین آن‌ها است که در سال 1401 می‌توانند از گزینه‌های بهترین سرمایه‌ گذاری به حساب آیند.

با توجه به مطالب عنوان شده شما می‌توانید در صورت داشتن نقدینگی بهترین سرمایه‌ گذاری با 100 میلیون را در حوزه طلا، سکه، خرید و فروش دلار و ارز انجام دهید. خرید ملک یا زمین در مناطق قابل رشد می‌تواند بهترین کار با 500 میلیون تومان باشد تا نقدینگی خود را به یک دارایی سود‌آور تبدیل نمایید.

چند درصد از درآمدمان را به سرمایه گذاری اختصاص دهیم؟

بیشتر افراد نمی‌دانند که چند درصد از درآمدشان را باید به سرمایه گذاری اختصاص دهند. اگر برای شما هم این سؤال پیش آمده و به دنبال جواب هستید! بهتر است بدانید که شما می‌توانید 10 درصد از درآمدتان را سرمایه گذاری نمایید.

البته بهترین راه سرمایه گذاری این است که این 10 درصد را پس انداز کنید و سپس سرمایه گذاری با آن را انجام دهید، اما باتوجه‌به شرایط اقتصادی کشور، همان بهتر که روی این پس انداز زیاد حساب نکنید و به محض اینکه پولی در حسابتان موجود بود، حتی شده یک تا پنج میلیون تومان، بلافاصله آن را در جای مناسبی سرمایه گذاری کنید. پیشنهاد می‌شود مقاله دیگر ما درباره تکنیک فروش و بازاریابی را بخوانید.

چه نکاتی را باید در سرمایه گذاری رعایت کنیم؟

مطمئناً سرمایه گذاری بدون مهارت و اطلاعات کافی، آن هم به امید دریافت سودهای کلان می‌تواند نتیجه برعکس را برای شما رقم بزند؛ چراکه نه تنها در سرمایه گذاری بلکه در هر کاری داشتن تخصص و مهارت لازم حرف اول را می‌زند، بنابراین لازم است برای اینکه بدانید بهترین راه سرمایه گذاری در ایران چیست، اطلاعات لازم را به دست آورید.

بسیاری از افراد به دنبال این هستند که پول خود را کجا سرمایه گذاری نمایند؟ برای یافتن پاسخ این سؤال، دقت کنید که اگر در زمینه سرمایه گذاری اطلاعات کافی نداشته باشید و ندانید که باتوجه‌به شرایط کنونی جامعه، سرمایه گذاری‌های پرسود کدام موارد هستند؟ مطمئناً با خسارت‌های زیادی روبه‌رو خواهید شد.

اگرچه شما می‌توانید در زمان تصمیم‌گیری برای سرمایه گذاری با افراد آگاه مشورت کنید و از اطلاعات، تخصص و دانش آنها بهره‌مند شوید، اما بهتر است قبل از مشورت با این افراد نکات مهمی را در نظر بگیرید از جمله اینکه:

• ابتدا هدف خود را از سرمایه گذاری مشخص کنید.

• سرمایه گذاری‌های پرخطر را شناسایی و از آنها دوری کنید.

• در سرمایه گذاری‌های خود سعی کنید تنوع داشته باشید.

• ذهن خود را باز نگه دارید و در این راستا ریسک‌پذیر باشید.

ویژگی‌ های بهترین سرمایه گذاری چیست؟

بهترین سرمایه گذاری نوعی از سرمایه گذاری است که ضمن داشتن سود بیشتر، باعث ضرر و زیان جامعه نمی‌شود. در همین راستا بهترین روش سرمایه گذاری مشارکت در کسب و کارهای موفق دیگران است که برای این منظور بهترین بازار سرمایه گذاری، همان بازار سرمایه خواهد بود و لذا بهترین تصمیم‌گیری برای سرمایه گذاری، نوعی تصمیم گیری منطقی است که بر اساس تخصص و تحلیل جامع سبد سرمایه گذاری برتر صورت گرفته باشد. پیشنهاد می‌شود دوره بیزینس کوچینگ علی‌مسچی را دنبال کنید.

بهترین سرمایه گذاری با توجه ‌به مبلغ پولمان

اگر به دنبال بهترین سرمایه گذاری بر اساس مبلغ پولتان هستید، ما برای شما راه‌های متعددی را پیشنهاد می‌کنیم که فرصت‌های خوبی را برای سرمایه‌های اندک و افرادی که پول کمی دارند، فراهم نموده است. مثلاً:

اگر سرمایه شما 10 میلیون تومان است بهترین کار، سرمایه گذاری در بورس و صندوق‌های سرمایه گذاری یا راه‌اندازی یک کسب و کار اینترنتی است؛ چراکه با این مبلغ نمی‌توانید یک مغازه اجاره کنید یا کارگاه تولیدی راه بیندازید.

اگر سرمایه شما 20 میلیون تومان است، باز هم پیشنهاد مناسب سرمایه گذاری در بورس یا راه‌اندازی یک کسب و کار اینترنتی خواهد بود.

اگر سرمایه شما 50 میلیون تومان است، می‌توانید به سراغ خرید و فروش طلا و سکه بروید.

اما بهترین سرمایه گذاری در سال 1401 برای 100 میلیون تومان سرمایه این است که کارگاه‌های خانگی راه‌اندازی کنید یا اینکه خرید و فروش برخی از کالاهای پرسود مثل خرید و فروش غذای طیور و واردات آنها را انجام دهید.

برای داشتن سرمایه‌ گذاری پر سود شما می‌توانید با شناخت بازار‌های مالی و متناسب با نوع بودجه خود یکی از روش‌های گفته شده را برای بهترین سرمایه‌ گذاری خود را انتخاب نمایید. پیشنهاد می‌شود با توجه به افزایش تورم در کشور و نرخ دلار در بازار‌های جهانی در سال 1401 یکی از بازار‌های مالی را برای کسب درآمد و سود بیشتر در نظر داشته باشید. از نظر شما سرمایه گذاری مطمئن چه نوعی است؟

برخی از سوالات متداول

1. بهترین سرمایه گذاری در سال 1401 در کجاست؟

بازار مسکن – زمین – بازار طلا و سکه – سرمایه‌ گذاری در ارز و دلار – رمز ارز‌ها – بازار بورس – بازار خودرو و صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری.

2. پرسودترین سرمایه گذاری در ایران در کدام حوزه است؟

یکی از پرسود‌ترین سرمایه‌ گذاری ها در ایران می‌تواند خرید زمین در محل‌ها و مناطق قابل رشد باشد – بازار خودرو در سال 1401 با شیب ملایمی صعودی خواهد بود و امکان سرمایه گذاری در آن وجود دارد.

بهترین سبد سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۲ ، ۳ ارز دیجیتال برتر برای سال ۲۰۲۲

بعد از وجود یک دوره بسیار خوب در سال ۲۰۲۱ ، بسیاری از سرمایه‌گذاران به دنبال یک سبد سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال پرسود برای سال ۲۰۲۲ هستند.

ما در این مقاله ۳ ارز دیجیتال برتر برای سال ۲۰۲۲ را به شما معرفی می کنیم که حتما باید آن را در سبد سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال خود قرار دهید.

۱. انجین (Enjin)

اگر یک سال پیش ۱۰۰۰ دلار در انجین ( Enjin ) سرمایه گذاری می کردید ، امروز ۱۶۸۰۰ دلار داشتید و سرمایه شما تقریبا ۱۷ برابر شده بود. Enjin یکی از بازی های رمزنگاری شده در متاورس است.

Enjin یک پروژه اتریوم است که از توکن بومی خود برای حمایت از ارزش NFT های تولید شده در اکوسیستم خود استفاده می کند. کیت نرم افزار Enjin یکی از پیشرفته ترین ها است و به توسعه دهندگان بازی اجازه می دهد تا به راحتی NFT ها را در بازی های خود قرار دهند.

Enjin از پایین ترین سطح یعنی قیمت ۰.۱۳ سنت در سال گذشته به بالاترین سطح یعنی بیش از ۴.۵۰ سنت در ماه نوامبر رسیده است. با این حال ، قیمت آن در کوتاه‌مدت نزولی بوده است.

به نظر می رسد که Enjin و سایر بازی های متاورس در سال آینده به جریان اصلی تبدیل خواهند شد و این منجر به افزایش تقاضا برای آن می شود ، حتی اگر بازار در آن زمان تا حدودی نزولی است.

در بلندمدت ریسک زیادی برای سرمایه گذاری در انجین وجود ندارد , بازی های متاورس به پیشرفت خود ادامه می دهند. Enjin در این زمینه پیشرو است و به یکی از امن‌ترین سرمایه گذاری‌ها در حوزه ارز دیجیتال تبدیل شده است.

۲. سندباکس(Sandbox)

اگر یک سال پیش ۱۰۰۰ دلار در سندباکس (Sandbox) سرمایه گذاری کرده بودید، امروز ۱۰۵.۴۰۰ دلار داشتید.

Sandbox یک بازی مبتنی بر بلاکچین است که کاربران در آن دنیای مجازی ، محیط‌های ایجاد شده و سایر محتواها را کشف می‌کنند.

Sandbox که به عنوان یک بازی موبایل در سال ۲۰۱۱ تأسیس شد ، اکنون به یک بازی پیچیده بر روی بلاکچین اتریوم تبدیل شده است که از اتر (ETH) و توکن SAND استفاده می کند تا روند اقتصادی درون بازی خود را تقویت کند.

بازیکنان در این بازی هویت دیجیتالی خود را ایجاد می کنند که یک مفهوم کلیدی برای متاورس است. یک بازیکن حتی می تواند آیتم های مجازی را با استفاده از ابزار VoxEdit و Game Maker ایجاد کند.

سندباکس در ماه گذشته شاهد انفجار قیمت بوده است. همچنین نسخه آلفای سندباکس (Sandbox alpha) نیز منتشر شد که اولین نسخه از متاورس آن بود و نقطه عطفی برای این پروژه‌ بود.

انتظار می‌رود به‌روزرسانی‌های بیشتری وجود داشته باشد و حتی نسخه بتا Sandbox نیز منتشر شود که به مردم امکان می‌دهد برای اولین بار بازی را به صورت آزاد انجام دهند.

بازار بازی‌های متاورس اخیراً بیش از حد داغ شده است زیرا سرمایه‌گذاران اولیه به طور کلی از بازی‌های متاورس سود خوبی به دست آورده‌اند. به نظر می رسد که متاورس در حال حاضر به جریان اصلی تبدیل شده است و احتمال دارد قیمت سندباکس در سال ۲۰۲۲ به ۲۵ تا ۳۰ دلار برسد.

۳. پالی گان (Polygon)

اگر یک سال پیش ۱۰۰۰ دلار در پالی گان (Matic) سرمایه گذاری کرده بودید، امروز ۱۱۴.۷۳۰ دلار داشتید.

پالی گان ( Polygon ) چارچوبی برای ایجاد شبکه های بلاکچین سازگار با اتریوم و راه حل های مقیاس گذاری است. پالی گان بیشتر یک پروتکل است تا یک راه حل واحد ، به همین دلیل یکی از پیشنهادات اصلی اکوسیستم پالی گان SDK است که به توسعه دهندگان امکان ایجاد این شبکه های سازگار با اتریوم را می دهد.

شبکه Polygon دارای زنجیره جانبی است. زنجیره جانبی در واقع یک زنجیره است که به زنجیره بلاکی دیگری متصل است. زنجیره جانبی می تواند مزایای مختلفی را به همراه داشته باشد که مهمترین آنها افزایش کارایی معاملات و کارمزد پایین است.

شبکه پالی گان از توکن ماتیک (MATIC) استفاده می‌کند. توکن MATIC برای اهداف مختلفی در اکوسیستم Polygon مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پالی گان در سال گذشته شاهد یک رشد نجومی بود و از قیمت دو سنت به بیش از دو دلار رسید. قیمت پالی گان نیز در طول رکود بازار کاهش یافت و به نظر می رسد که عملکرد قیمتی اتریوم را در سال ۲۰۲۲ ردیابی خواهد کرد.

انتظار می رود روند اتریوم در سال ۲۰۲۲ صعودی باشد ، زیرا به سمت ارتقاء اتریوم ۲.۰ در اواخر سال نزدیک می شویم و این اتفاق می تواند یک محرک قوی برای رشد پالی گان باشد. انتظار رسیدن به قیمت ۸ تا ۱۲ دلاری در سال ۲۰۲۲ بسیار امکان پذیر است.

مهندس بختیار آهنی

بختیار آهنی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی، ۱۸ سال سابقه برنامه نویسی، هم بنیان گذار کریپتوتانگ و مدیرمسئول پایگاه تحلیلی کارآفرینان کردستان است.

۵ سال هست که تمام تمرکز خود را روی بازار رمزارزها گذاشتم و در حال توسعه کریپتوتانگ و ساخت یک پلتفرم تخصصی برای ارزیابی پروژه های رمزارزی هستم.

ویژگی‌های شرکت های برتر برای سرمایه‌گذاری از دید وارن بافت

در این مقاله از پارسیان بورس قصد داریم ویژگی های شرکت های برتر برای سرمایه گذاری از دید وارن بافت را برای شما توضیح دهیم. عرض سلام و ادب خدمت همه دوستان عزیز به مناسبت روز نویسنده بر آن شدم تا مطلبی مختصر از حوزه تخصصی خود برای شما عزیزان گردآوری نمایم؛ باشد که مفید واقع شود.
از دید بنیادگرایان هر زمان فردی قصد سرمایه گذاری بر روی شرکتی را در بازار سرمایه دارد ابتدا می بایست شناخت کاملی از کسب و کار آن شرکت بدست آورد. این شناخت را میتوان با پاسخ به سوالاتی از قبیل سوالات زیر بدست آورد:

• محصولات شرکت چیست؟
• چگونه شرکت مورد نظر تولید درآمد می نماید؟
• بازاریابی شرکت به چه شکل انجام می شود؟
• بازار رقابتی شرکت چگونه است؟
• چشم انداز فعالیت ها و برنامه های شرکت چیست؟
• آیا با چرخه عمر عمر کسب و کار مورد نظر آشنایی دارید؟

ویژگی های شرکت های برتر برای سرمایه گذاری از دید وارن بافت

سابق بر این محققان و سرمایه‌گذاران موفق در بازار بورس با بررسی‌ها و مطالعات خود توانسته‌اند ویژگی‌های خاصی را در شرکت‌های موفق بیابند که این ویژگی‌ها در بلندمدت توانسته است بازدهی بسیار مطلوب‌تری برای سهامداران ارمغان آورد که مختصراً به بررسی این ویژگی‌ها می‌پردازیم.

سادگی یا پیچیدگی :

شرکت‌هایی که در کسب و کار‌های ساده فعالیت دارند عموماً در بازه زمانی بلندمدت عملکرد بهتری خواهند داشت. در شرکت های پیچیده در صورتی که قبل از اتمام چرخه عمر محصول قبلی اقدام به ابداع یک محصول جدید نشود، شرکت نخواهد توانست که سود و درآمد خود را حفظ نماید. در صورتی که در این صنایع کار می‌کنید، می‌توانید به صورت کامل از چرخه عمر محصولات و جزئیات کسب و کار آن اطلاعات لازم را کسب نمایید که موجب می‌شود تحلیل آن برای شما ساده شود. درک شرکت‌هایی که یک محصول تولید می‌کنند ساده‌تر از شرکت‌هایی است که مرتباً محصولات متفاوتی را تولید می‌نمایند.

کسب و کار‌ های خاص و برندها :

این دسته از شرکت‌ها محصولات خاص تولید کرده و برند خود را به خوبی به بازار شناسانده‌اند. در واقع این دسته از شرکت‌ها مشتریان و هوادارهای خاص خود را دارند. شرکت هایی در بازار وجود دارند که برای رقبا ورود به بازار این شرکت ها کار طاقت فرسایی خواهد بود. این امر شدنی است اما نیازمند میلیاردها دلار پول و مدت زمان بسیار زیادی است تا بتوان به بازار این برندها نفوذ کرد. به قول وارن بافت (مالک 10 درصد سهام شرکت کوکاکولا): اگر شما به من 100 میلیارد دلار بدهید و بخواهید که سهامداری عمده شرکت کوکاکولا را کنار بگذارم، من آن پول را به شما برگردانده و می گویم که این کار نشدنی است.

شرکت‌های برتر برای سرمایه‌گذاری از دید وارن بافت

• ثبت اختراع : ثبت اختراع یکی از ویژگی‌های رقابتی کسب و کار است که به راحتی ورود سایر رقبا را به این بازار خود سخت می سازد. عموماً شرکت‌های دارویی برای برخی از داروهای خاص خود ثبت اختراع دارند. تا زمانی که ثبت اختراع منقضی می شود، شرکت می‌تواند سود بسیار زیادی را از تولیدات خود داشته باشد. همچنین شرکت‌های تکنولوژیکی هم می‌توانند اختراعات خود را ثبت کرده و می‌توانند با واگذاری محصولات خود به سایر شرکت ها از دریافت حق امتیاز برخوردار باشند.
• شرکت‌ها با دارایی پنهان زیاد : رقبا به سختی می‌توانند کسب و کارهایی که دارایی پنهان زیادی دارند را ایجاد نمایند. نمونه بارزی از این کسب و کارها شرکت‌های راه آهن است. این شرکت‌ها دارایی بسیار زیادی داشته و در دنیای امروز امکان رقابت با این شرکت‌ها بسیار دشوار است. این شرکت‌ها زمین‌هایی که ریل‌های خود را از روی آن‌ها می گذرانند، مالک می‌باشند. زمانی که شما ترازنامه این شرکت‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهید، نمی‌توانید این بخش از دارایی‌های پنهان را کمی سازی نمایید. به عنوان یک سرمایه‌گذار دقیق، باید ارزش این دارایی‌ها را در تحلیل‌های خود در نظر بگیرید در حالی که ارزش این دارایی ها توسط بازار نادیده گرفته می شود.

ویژگی های شرکت های برتر برای سرمایه گذاری از دید وارن بافت

• کسب و کارها با محصولات عادی : این دسته از شرکت ها محصولاتی را تولید می نمایند که تفاوت چندانی با محصولات رقبای خود ندارند. برای نمونه می توان از صنایع حمل و نقل هوایی، کامپیوتر، بیمه و فلزات یاد کرد. در صورتی که یکی از رقبا مسیری را پیدا نماید که بتواند هزینه های خود را کم کرده و نتیجتاٌ قیمت محصولات خود را کاهش دهد، به راحتی می تواند سهم خود را در بازار افزایش دهد. این اتفاق موجب می شود که سایر رقبا متدهای کاهش هزینه ذکر شده را تکرار کرده و حتی قیمت محصولات مشابه خود را کمتر نمایند. این متدهای کاهش هزینه می توانند قیمت محصولات را کم تر کرده و سهم شرکت ها را از بازار بیشتر نمایند. تمامی این اتفاقات تنها به نفع مشتریان است و نه تولیدکنندگان. بنابراین سعی نمایید که در صنایع با محصولات عادی سرمایه گذاری ننمایید. در صورتی که شما به شرکت هایی که کالاهای عادی تولید می نمایند علاقه دارید، باید به دنبال کسب وکارهایی باشید که ویژگی های زیر را دارا باشند:

* تولید با هزینه کم : تا زمانی که هزینه تولید شرکت نسبت به رقبای خود پایین تر باشد سهم بازار بیشتری نسبت به آن ها خواهد داشت.

حتما بازدید کنید:

• دوره آموزش بورس جهانی
• دوره آموزش جامع آموزش تابلو خوانی

ویژگی های شرکت های برتر برای سرمایه گذاری از دید وارن بافت

* اندازه : زمانی که اندازه شرکت بزرگ تر باشد می تواند با سفارش های عمده از تامین کنندگانش تخفیف بیشتری گرفته و قیمت تمام شده محصولات خود را کمتر نماید. در این حالت شرکت های کوچک تر نخواهند توانست در رابطه با قیمت با شرکت مورد نظر شما رقابت نمایند.

• کسب و کارهای صنایع گمنام : سبد سرمایه گذاری برتر پیتر لینج یکی از بزرگ ترین سرمایه گذاران دوران ما عادت دارد تا این چنین شرکت هایی که در یک صنعت گمنام فعالیت کرده و کار خیلی خاصی را انجام نمی دهند در قیمت های خوب خریداری نماید. بهترین نمونه از سرمایه گذاری های وی ، سرمایه گذاری بر روی یک شرکت تولید کننده لوازم پلاستیکی مانند قاشق، چنگال و پوشال های پلاستیکی است. ایده وی از انجام این چنین سرمایه گذاری بیشتر مربوط به این بود که احتمال ورود رقبا به این گونه کسب و کارهای گمنام و کسل کننده بسیار کم می باشد. در صنایعی که رقابت زیاد است یک شرکت برای بدست آوردن سهم بیشتر بازار باید قیمت کمتری را روی محصولات خود بگذارد و کم کم حاشیه سود این محصولات از بین می رود.

ویژگی های شرکت های برتر برای سرمایه گذاری از دید وارن بافت

• کسب و کار های نامتعارف : نبود رقبا در بازار این نوع کسب و کار ها موجب می شود که این شرکت ها بازار خود را به راحتی گسترش داده و درآمد و سود بیشتری را ایجاد نمایند.

• کسب و کارهای چند ملیتی : کسب و کارهایی که می توان شرکت های تولیدی آن ها را در قالب شعب به سایر کشور ها و یا مکان های متفاوت گسترش داد می توانند بازده بسیار زیادی را برای سهامداران خود ایجاد نمایند.

• کسب و کارهایی که در بخش خاصی تسلط دارند : در صورتی که یک شرکت بر روی بخش خاصی از بازار تمرکز نماید که توسط شرکت های بزرگ تر و رقبا نادیده گرفته می شود، می تواند موفقیت بزرگی را به دست آورد. اگر شرکت مورد نظر بر روی همین سبد سرمایه گذاری برتر بخش از بازار مداومت به خرج دهد می تواند به صورت کامل بر روی آن چیره شود. زمانی که به دنبال یک شرکت برای سرمایه گذاری هستید، به جستجوی بخشی از بازار بپردازید که توسط شرکت های بزرگ تر نفی می شوند.

• شرکت های فعال در صنایع جذاب :

سرمایه گذاران باید از شرکت های مشهور در صنایع جذاب دوری جویند. به دلایل زیر:

* در این سبد سرمایه گذاری برتر صنایع تعداد زیادی رقیب وجود خواهد داشت که در تلاش اند سهم شرکت های مطرح را از بازار کم نمایند.

* شرکت های سرمایه گذاری به صورت مداوم در حال انجام معاملات سنگین در این سهم ها هستند و موجب ایجاد تلاطم بیش از حد در این صنایع می گردند.

دیدگاه و پیش بینی بازار در رابطه با این دسته از صنایع مدام در حال تغییر می باشد. زمانی که دیدگاه ها تغییر می یابد قیمت سهم های مطرح این صنایع با سرعت بیشتری کاهش می یابد چرا که بیشتر سرمایه گذاران از آن ها خروج کرده و در تلاش اند که پول خود را در سایر شرکت ها سرمایه گذاری نمایند.

نویسنده : صادق صفری

منبع : کتاب تشکیل سبد سهام به روش وارن بافت

در صورت تمایل برای خرید این کتاب بورسی میتوانید به این لینک مراجعه فرمایید.