استراتژی های ناگفته بازار

بررسی عملکرد کارگزاری errante در ایران

با توجه به نوسانات قیمت دلار و در حقیقت به علت تورم بسیار بالا در ایران، بسیاری از افراد به دنبال روش‌های امن و مطمئن سرمایه‌گذاری در بازارهای جهانی بوده و به احتمال زیاد، بازار فارکس، یکی از اولین انتخاب‌های آن‌ها است. در این مقاله که برداشتی از مقالات ارائه شده در وبسایت جامع آی آر بروکرز است، قصد داریم تا این بازار را معرفی کرده و علاوه بر آن، عملکرد یکی از کارگزاری‌های نسبتا جدید اما قوی را بررسی نماییم. در نظر داشته باشید که تمام روش‌های سرمایه‌گذاری، همراه با ریسک بوده و در صورت نداشتن دانش کافی و یا به روز نکردن دانش، امکان از دست دادن سرمایه و ضررهای جبران ناپذیر، وجود دارد. بنابراین، پیش از ورود به این بازار و انجام هرگونه معامله، ابتدا محتواهای آموزشی رایگان را دنبال کرده و با انواع استراتژی‌های معاملاتی فارکس، آشنا استراتژی های ناگفته بازار شوید. خدمات بازار فارکس، از طریق واسط‌هایی با نام کارگزاری انجام شده و در حقیقت، اعتبار و کیفیت کارگزاری، تاثیر مستقیمی برروی میزان درآمد شما خواهد داشت. بنابراین، بهتر است در انتخاب کارگزاری، دقت کاملی به خرج دهید.

فارکس چیست؟

فارکس بزرگترین بازار مالی دنیا است که به افراد اجازه می‌دهد سرمایه‌گذاری را به صورت کاملا آنلاین و با بودجه‌های بسیار کم، انجام دهند. اگرچه امروزه معاملات CFD به اشتباه همان بازار فارکس شناخته می‌شود، اما در حقیقت بازار فارکس، تنها بازاری برای معامله کردن ارزهای جهانی است. هنگامیکه فردی قصد داشته باشد که ارز کشور خود را به ارز دیگری تبدیل نماید (یا برعکس)، نرخ برابری این دو ارز با توجه به معاملات جهانی انجام شده، مشخص می‌شود. این برابری ارزها در هر لحظه نوسان داشته و در نتیجه، چارت قیمتی مشخصی را ایجاد می‌کند. برای مثال، تبادلات جهانی باعث نوسان ارزش دلار نسبت به یورو خواهند شد و چارت USD/EUR را تشکیل می‌دهد. در بازار فارکس، افراد می‌توانند هر زمان که این برابری در حال رشد باشد (یعنی ارزش دلار در برابر یورو افزایش یابد)، یوروهای خود را به دلار تبدیل نمایند و در زمانی که به حداکثر ارزش خود رسید، دلار را فروخته و به یورو تبدیل نمایند. این معامله، در صورت تحلیل صحیح روند بازار، همراه با سود خواهد بود.

امروزه به لطف بروکرهای فارکس، در کنار فراهم شدن امکان معاملات جفت ارزهای فارکسی، بیش از 100ها نماد معاملاتی دیگر نیز در پلتفرم‌های معاملاتی، عرضه شده‌اند. اگرچه فارکس فقط مربوط به جفت ارزها است، اما امروزه به صورت عمومی، به معامله کردن تمام این نمادها، معامله در فارکس گفته می‌شود. به صورت کلی، دارایی‌های قابل معامله در کارگزاری‌ها در بخش‌های مختلفی از جمله جفت ارزها، فلزات گران‌بها، انرژی، کالاهای اساسی، رمزارزها، سهام، شاخص بورس، اوراق قرضه و . قابل دسته بندی می‌شوند. در حقیقت، هرچه که استراتژی های ناگفته بازار دارای بازار جهانی باشد و ارزش آن نسبت به یک ارز مرجع (مثلا دلار) مشخص باشد، قابلیت معامله در بستر معاملات CFD را دارد. برای آشنایی با مراحل ثبت نام در فارکس می‌توانید به این مقاله مراجعه نمایید.

بروکر فارکس

اولین گام در فعالیت مثبت و سودآور در فارکس، انتخاب کارگزاری مناسب است. جدای از بحث اعتبار کارگزاری (که باید معتبر باشد)، هر بروکر مجموعه‌ای از خدمات را ارائه کرده که مستقیما در سودآوری معاملات شما اثرگذار است. در انتخاب بروکر، حتما در کنار اعتبار آن، چندین نکته را باید در نظر بگیرید. در اولین گام، بهتر است نظر سایر تریدرها در خصوص عملکرد بروکر را جویا شوید تا از تجربه‌ی آن‌ها استفاده کرده و نقاط قوت و ضعف کارگزاری را متوجه شوید. به صورت کلی، اگرچه انتخاب کارگزاری فارکس باید بر اساس استراتژی معاملاتی انجام شود، اما در کارگزاری مناسب دارای کارمزدهای کم (اسپرد، کمیسیون و سواپ)، سهولت واریز و برداشت (ریالی و سریع)، تیم پشتیبانی پاسخگو (پارسی زبان)، تنوع مناسب پلتفرم معاملاتی، تنوع بالای نمادهای معاملاتی، ارائه‌ی محتوای آموزشی رایگان و همچنین ارسال روزانه اخبار مهم اقتصادی و سیاسی (که برروی چارت اثر خواهد گذاشت) و . باشد. در همین راستا، یکی از بروکرهای معتبری که امروزه توانسته اعتماد مخاطبان را جلب نماید را بررسی خواهیم کرد.

بروکر ارانته

بروکر ارانته یکی از کارگزاری‌های جوان جهانی است که فعالیت خود را در سال 2018 میلادی شروع کرد. در زمانی بسیار کوتاه و به لطف تصمیمات صحیح تیم مدیریتی و سختکوشی تیم پشتیبانی، توانست راه خود را به بسیاری از کشورهای جهان باز نموده و همچنین به دلیل تمایز خدماتش، توانست راه خود را به رتبه‌های بالای بروکرهای جهانی باز نماید. این کارگزاری اگرچه قدمت کمی دارد، اما رگولاتوری‌های مورد نیاز برای فعالیت در اروپا و سایر نقاط جهان را کسب کرده تا اعتبار خود را به رخ سایر کارگزاری‌ها بکشد. در کمتر از پنج سال، این کارگزاری توانسته در رتبه‌های بسیار بالا قرار گیرد. این در حالی است که بروکرهایی همانند آلپاری، روبو فارکس، فیبو گروپ و . ، هنوز موفق به کسب چنین افتخاری نشده‌اند.

رگولاتوری‌های دریافت شده توسط این کارگزاری شامل رگوله قدرتمند و ارزشمند CySec بوده که صادره از کشور قبرس بوده و مختص مشتریان اروپایی این کارگزاری است. داشتن چنین رگوله‌ی قدرتمندی به معنای اعتبار هر کارگزاری است. علاوه بر این رگوله، ارانته رگوله‌ی دیگری نیز برای فعالیت در نقاط دیگر دنیا از جمله ایران دریافت کرده که از مدل آفشور است. این مجوز فعالیت توسط جزایر سیشل بریتانیا و با عنوان FSA صادر شده که به کارگزاری این امکان را می‌دهد تا در کشورهایی همانند ایران، فعالیت نماید.

مزایای ارانته

کارگزاری ارانته فارکس در مدت زمان بسیار کمی، توانست در سطح جهانی مطرح شود. دلیل آن نیز اعمال کارمزدهای بسیار کم، پاسخگو بودن تیم پشتیبانی، تنوع نمادهای معاملاتی (خصوصا در بخش سهام و رمزارزها)، ارائه‌ی حساب‌های معاملاتی حرفه‌ای، تنوع پلتفرم معاملاتی و سرعت بالای اجرای معاملات بوده است. در سطح ایران نیز به همه‌ی این مزایا، مزیت واریز و برداشت ریالی نیز اضافه خواهد شد که به لطف صرافی فارکس همکار، فراهم شده است.

معایب ارانته

طبیعتا هیچ بروکری را نمی‌توان به عنوان بهترین بروکر قطعی معرفی کرد. تمامی بروکرها مزایای و محدودیت‌های خود را داشته که ممکن است برای بعضی از استراتژی‌های معاملاتی عالی بوده و در نقطه‌ی مقابل، برای بعضی از استراتژی‌های دیگر، کاملا محدودیت‌آور باشند. از جمله محدودیت‌های این کارگزاری، باید به پایین بودن حداکثر اهرم قابل استفاه، ضعف بعضی نمادهای معاملاتی (نسبت به بروکرهای دیگر) و . اشاره کرد. در مقالات مختلف وبسایت آی آر بروکرز، هر کارگزاری به شکل کاملی ارزیابی شده و در نهایت نیز بیان شده که هر بروکر، مناسب چه سبک معاملاتی است.

برای مثال، تعداد نمادهای قابل معامله در بخش سهام و شاخص بورس ارانته، در مقایسه با بروکر آمارکتس محدود است. بنابراین، افرادی که به دنبال خرید و فروش سهام یا شاخص بورس هستند، بهتر است از خدمات بروکری استفاده کنند که مطابق استراتژی معاملاتی آن‌ها باشد. به همین جهت نیز تریدرها به بروکر آمارکتس لقب بروکر سهام را داده‌اند.

ثبت نام در ارانته

اولین قدم برای ثبت نام در هر کارگزاری، پیدا کردن سایت اصلی آن است. متاسفانه به دلیل تعدد سایت‌های جعلی با عناوین مشابه، علاقه‌مندانی که قصد ثبت نام در کارگزاری را دارند، وارد وبسایت‌ها کلاهبرداری شده و با مشکلات روبرو می‌شوند. همچنین ممکن است به دلیل برخی مسائل، دسترسی به سایت کارگزاری در بعضی از زمان‌ها از داخل ایران مسدود شده باشد. به همین جهت نیز بهتر است هر زمان که قصد ثبت نام در هر کاگزاری را دارید، ابتدا وارد وبسایت آی آر بروکرز شده، از منوی سایت، نام کارگزاری را انتخاب نموده و آخرین لینک سایت اصلی را از ابتدا مقاله، پیدا کنید.

پس از ورود به سایت اصلی، فرم ثبت نام اولیه به شما نمایش داده می‌شود که باید اطلاعات مورد نیاز را تکمیل نمایید. نمایی از این فرم، در تصویر زیر نمایش داده شده است. دقت داشته باشید که تمامی اطلاعات باید با استفاده از کیبورد انگلیسی و به انگلیسی وارد شود. در وارد کردن شماره موبایل و ایمیل، نهایت دقت را به خرج دهید، چرا که بروکر از این دو راه ارتباطی برای اطلاع رسانی به شما استفاده خواهد کرد.

خوشبختانه زبان وبسایت فارسی بوده و تمامی مراحل به صورت گام به گام شرح داده شده‌اند. مراحل را طبق توضیحات فارسی انجام داده تا نهایتا به مرحله احراز هویت برسید. پس از احراز هویت، باید منتظر تیم پشتیبانی بمانید تا حساب شما تایید شده و همه چیز برای ورود به فارکس، آماده شود. در مرحله احراز هویت، کافی است که تصویر مدرک هویتی خود را بارگذاری نمایید.

خوشبختانه این کارگزاری نیازی به احراز محل سکونت نداشته و کل پروسه‌ی ثبت نام در ارانته، در کمتر از 5 دقیقه انجام خواهد شد. در صورتیکه نیاز به مشاوره داشته و یا در خصوص هر یک از کارگزاری‌های فعال در ایران سوالی داشتید، کافی است که به وبسایت آی آر بروکرز مراجعه کرده و سوال خود را در ذیل هر مقاله وارد نمایید و یا از طریق قسمت تماس با ما، سوال خود را به صورت خصوصی، بپرسید.

* مطلب فوق رپرتاژ اگهی می باشد و سایت خبری شمانیوز مسئولیتی بابت آن ندارد .

استراتژی‌های قیمت‌گذاری نرم‌افزار

در پی فراخوان علی واحد، برای پرداختن به موضوع قیمت‌گذاری نرم‌افزار، ابتدا امیر نام‌آور در تلاشی برای قیمت‌گذاری محصول نرم‌افزاری(۱(، به پارامترهای موثر بر قیمت‌گذاری پرداخته است. این پارامترها مشتمل بر هزینه و برخی پارامترهای فراسازمانی می‌باشند. پس از آن علی واحد در “قیمت گذاری نرم‌افزار- درآمد و هزینه” با نگاهی درون سازمانی، معادله‌ای را بررسی نموده‌است که در آن متغیرهای درآمد و هزینه وجود دارند و پس از آن در “قیمت‌گذاری نرم‌افزار- به‌دست آوردن قیمت تمام‌شده” با ارائه تحلیلی کامل، روش به دست آوردن قیمت‌ تمام شده را توضیح داده است و پس از تکمیل محاسبات درون سازمانی، با نوشته “قیمت‌گذاری نرم‌افزار- تعیین قیمت پایه فروش با نیم نگاهی به‌سود“، موضوع را وارد بازار نموده است. شاید به این‌جهت من سعی نمودم که به موضوع از جهتی دیگر نگاه کنم و با استفاده از مدل پورتر و بسط و توسعه آن مدل،به آنسوی برآورد قیمت نرم‌افزار پرداخته شد. بدیهی بود که با توجه به اهمیت موضوع، بازهم مطالب ناگفته زیادی باقی مانده بود. در همین جهت امیر نام‌آور با نوشته “تلاشی برای قیمت‌گذاری محصول نرم‌افزاری (۲): نقش پارامترهای تعداد و زمان در قیمت گذاری محصول“، ابتدا با دیدگاه اقتصاد مهندسی و سپس با بیان معضلات و مشکلات قیمت‌گذاری در بازار ایران به بسط موضوع کمک زیادی نموده‌است. در نهایت بار دیگر علی واحد در نوشته “قیمت گذاری نرم افزار- جمع بندی” موضوع را مورد جمع ‌ بندی قرار داده است.

من در این نوشته سعی خواهم کرد به تکمیل نوشته قبلی خود که دیدگاهی فراسازمانی در مباحث قیمت‌گذاری محسوب می‌شد، بپردازم.

هزینه ترک بازار: شرایطی را در نظر بگیرید که رقبا بازار را تسخیر کرده‌اند و محصول شما جایگاه چندانی در بازار ندارد و محصول با قیمت فعلی زیان ‌ ده و با قیمتی بیشتر غیرقابل فروش است. لاجرم باید بازار را ترک کرد. اما زمانی که تصمیم به ترک بازار می‌گیرید متوجه می‌شوید که ترک بازار هزینه‌ها و ضرری بیش از حضور در بازار دارد. بخشی از این هزینه روانی محسوب می‌شود و شامل از دست دادن اعتبار عمومی و ضربه به روحیه افراد درون سازمان و سلب اطمینان آن‌ها از مدیرانشان می‌شود. بخشی نیز شامل هزینه تعدیل نیرو، رکود سرمایه‌گذاری انجام شده در همه ابعاد آن است. به فرض اگر در حال حاضر با احتساب ۲۰۰ واحد پولی سرمایه‌گذار‌ی‌های انجام شده، ماهیانه ۱۰ تومان ضرر حضور در بازار ‌باشد، با ترک بازار کل ۲۰۰ واحد سرمایه‌گذاری انجام شده از بین خواهد رفت. در چنین حالت با در نظر گرفتن محاسبات اقتصادی شاید با پذیرش ریسک وجود فرصت‌های تجاری بهتر می‌توان با قیمت تحمیل شده در بازار (که کمتر از قیمت تمام شده محصول است) تا مدتی ادامه داد.

مدل BCG (گروه مشاوران بوستون) یک مدل استراتژیک است که با تمام ایراداتی که به آن وارد می ‌ شود، یک مدل خوب و ساده و راهنمای سرمایه‌گذاری‌های سازمان است. با این ‌ حال در ادامه از این مدل برای بیان سیاست ‌ های قیمت ‌ گذاری در شرایط مختلف استفاده خواهیم کرد.

با توجه به این‌که نیروهای پنج‌گانه پورتر و یا عواملی دیگر می‌توانند شرکت را در یکی از چهار موقعیت بالا قرار دهند. بنابراین می‌توان در هر حالت یک استراتژی قیمت‌گذاری مناسب را اختیار نمود. اما باید توجه داشت که محصولات تکنولوژیک هر یک بر اساس تکنولوژی مرتبط دارای یک منحنی عمر هستند. که مشتمل بر ورود، رشد، بلوغ و افول است.

تجربه به من اثبات کرده‌است که حداقل در ایران حتی برای یک شرکت در بازار انحصاری چهار مرحله زندگی تکنولوژیک نرم‌افزار، مطابق با چهار حالت مدل BCG، نیست. پس در هر خانه از مدل BCG قرار داشته باشیم، با توجه به موقعیت چرخه عمر محصول، استراتژی قیمت ‌ گذاری می‌تواند متفاوت باشد.

گاو شیرده: (سهم زیاد در بازار بالغ)، محصولی دارید که درآمد خوبی را نصیب شما کرده است و سهم زیادی از بازار آن دارید. ادامه حضور در این بازار نیازمند سرمایه‌گذاری زیادی نخواهد بود. بازار به نهایت آگاهی استراتژی های ناگفته بازار و بلوغ خود در به‌کارگیری محصول رسیده‌است. نرم‌افزارهای حسابداری برخی از شرکت‌ها سال‌هاست که در چنین موقعیتی قرار دارند. در این حالت چنانچه افزایش قیمت موجب کاهش سهم بازار منجر به کاهش سود نشود، می‌توان قیمت‌ها را افزایش داد و یا با رعایت ملاحظاتی مانند وجهه شرکت، به ادامه روند بهره‌برداری از بازار با قیمت گذشته ادامه داد. اتخاذ این سیاست زمانی است که محصول از لحاظ تکنولوژی در مراحل رشد و بلوغ خود قرار داد. در شرایط افول تکنولوژی محصول، بلوغ بازار یک تله محسوب می‌شود. چرا که در این شرایط رقبا به سراغ تکنولوژی‌های جدیدتری رفته‌اند و به زودی وارد مراحل رشد بازار در مورد محصولات جایگزین خواهند شد. پس بنابراین با توجه کمتر به استراتژی‌های رقابتی قیمت، باید با افزایش شدید قیمت، آخرین قطرات شیر را دوشید و خود را برای ترک بازار آماده کرد و محصولاتی جدید ارائه داد. دوستانی که مانند من قدیمی‌تر محسوب می‌شوند حتما به خاطر دارند آن شرکت‌های نرم‌افزاری را که محصولاتی مبتنی بر FoxPro و DOS داشتند و با ظهور تکنولوژی‌های جدید اکنون اثری از آن‌ها باقی نمانده است. به یقین اصرار بر حفظ بازار و تکنولوژی در شرایطی سودآور یکی از دلایل این نابودی بوده است.

اما اگر گاو ما در مراحل ورود و رشد تکنولوژی به شیردهی رسیده است، (یادش به خیر دوران طلایی تکفا)، در آن زمان استراتژی‌های رقابتی قیمت، اثرگذار خواهند بود و تصمیم به افزایش و یا کاهش قیمت چندان تابع تکنولوژی نیست.

ستاره: (سهم زیاد – بازار رو به رشد) شرایطی وجود دارد که بازار از اقبال خوبی به محصول نرم‌افزاری شما برخوردار است. بدیهی است که محصول نرم‌افزاری تولید شده برای ادامه و گسترش حضور در بازار نیازمند سرمایه‌گذاری زیادی در بخش تولید نمی‌باشد (تفاوت نرم‌افزار با دیگر محصولات) ولی این محصول در حوزه فروش و خدمات پس از فروش نیازمند سرمایه‌گذاری و در نتیجه افزایش سهم بازار خواهد بود. از لحاظ تکنولوژیک موضوع به حالت گاو شیرده نزدیک است. در صورتی‌که محصول در مراحل اولیه و حتی بلوغ تکنولوژی باشد، بازی با قیمت و اتخاذ استراتژی‌های قیمتی در مواجهه با سایر رقبا راه‌گشا خواهد بود. ولی در دوره افول تکنولوژی، شاید من نتوانم به سادگی به این سئوال پاسخ دهم که به عنوان مثال اگر بازار به یک محصول نرم‌افزاری که با استفاده از Delphi 4 نوشته شده، اقبال نشان داد، چه سیاستی را باید برای فروش آن اتخاذ نمود. در حال حاضر من با همین سئوال در مورد یکی از محصولات بسیار قوی نرم‌افزاری بهساد که با Oracle Form 6 توسعه پیدا کرده است، روبرو هستم.

موضوع تا حدی سخت است. ولی با توجه به این‌که اقبال بازار به محصول با توجه به قیمت اعلام شده بوده است، تغییر در قیمت چندان به صواب نزدیک نخواهد بود. ولی در شرایطی که رقبا بخواهند با ارائه محصولات جایگزین و یا کاهش قیمت بازار را از حالت ستاره خارج کنند، بهتر است عطای ماندن در بازار را به لقایش ترجیح داد و روغن ریخته را خرج امام ‌ زاده نکرد.

علامت سئوال (بچه تُخس): (سهم کم از بازار- بازار رو به رشد) احساس می‌کنید که اگر در یک بازار رو به رشد سرمایه‌گذاری کنید، سهم زیادی از بازار کسب خواهید کرد. موضوع از پیچیدگی کمی برخوردار است. چرا که در حال حاضر بزرگانی در بازار حضور دارند که قیمت نرم‌افزار را تعیین کرده‌اند. فقط باید توجه داشته باشیم که هنگامی سرمایه‌گذاری خود را انجام دهیم که تکنولوژی هم در دوره ورود و رشد باشد و به عبارت بهتر، زمان بازگشت سرمایه بیشتر از زمان چرخه عمر تکنولوژی نباشد.

هاپو: (سهم کم در بازار و بازار غیر قابل توسعه)، مشخص است که بدون توجه به تکنولوژی، قیمت‌گذاری در این شرایط تابع نظر بزرگان بازار است. وقتی قرار نیست که سهمی در بازار داشته باشید، خودتان را اذیت نکنید.

موضوع به نظر من بازهم از پیچیدگی ‌ های بیشتری برخوردار است. امیدوارم با کسب تجربه و انجام مطالعات و تفکر بیشتری، در آینده نیز بتوانم به این موضوع بپردازم و آن در چارچوب یک مدل تا حدی منسجم در بهساد عملیاتی کنم.

شاخص ترس و طمع چیست؟

شاخص ترس و طمع یکی از چند شاخصی است که در بازار کریپتو به ما کمک می‌کند تا بتوانیم بازار را بهتر موردبررسی کنیم. زمانی که بحث از پول و معامله و سرمایه گذاری می‌شود ناخودآگاه احساسات افراد نیز در آن دخیل می‌شود. دو احساس مهم در تمامی بازارهای مالی احساس تر و احساس طمع است. این دو احساس با توجه به نوسان قیمت مخصوصاً در بازار ارز دیجیتال با توجه به نوسان قیمت بیت کوین تغییر می‌کند.

یکی از شاخص‌هایی که معامله گران حرفه‌ای در زمان معامله چک می‌کنند شاخص ترس و طمع است. با همیار کریپتو همراه باشید تا درباره شاخص ترس و طمع هر اطلاعاتی لازم است کسب کنید.

شاخص چیست؟

شاخص ها طیف متنوعی از داده‌ها را نشان می‌دهند که این داده‌ها با هم ترکیب شده و به شکل یک واحد قابل اندازه‌گیری و بررسی نمایش داده می‌شوند. برای مثال، شاخص‌های معروف بازار سهام مانند DOW و SPX عملکرد شرکت‌های صنعتی و سهامی عام آمریکا را دنبال می‌کنند. در چارچوب این مقاله، شاخص مورد بررسی یک سهام یا دارایی قابل خرید نیست که بتوان آن را برای اهداف سفته بازی معامله کرد، بلکه یک شاخص تحلیلی است. به طور خاص، شاخص ترس و طمع یک معیار وزنی از داده‌های بازار ارزهای دیجیتال است.

تسلط احساسات بر بازار کریپتو

احساسات فعالان بازار، بر نوسان‌های قیمتی کریپتوکارنسی ها مسلط است البته تغییر احساسات فعالان بازار به عوامل متعددی مانند اخبار منتشرشده در فضای مجزای، اخبار فاندامنتال، موقعیت‌های تکنیکال و … بستگی دارد. رفتاری که همراه با هیجان زیاد باشد اصولاً اثر FOMO (ترس از دست دادن) است که به‌ویژه با تغییرات شدید قیمت رخ می‌دهد و افراد حاضر در بازار را به اقدامات عجولانه وسوسه می‌کند. شاخص ترس و طمع تلاش می‌کند که سرمایه گذاران را از واکنش‌های بیش‌ازحد احساسی خود نجات دهد.

زمانی که ترس از دست دادن (FOMO) در بازار بر دیگر احساسات غلبه می‌کند به دلیل فروش دارایی و نقد کردن سرمایه اصولاً باعث ایجاد روندهای نزولی می‌شود و زمانی که طمع در بازار بر دیگر احساسات غلبه می‌کند یعنی مردم همچنان خواهان خرید در قیمت‌های بالاتر هستند و باعث افزایش قیمت در بازار می‌شود.

برای آموزش ارز دیجیتال در مشهد به‌صورت حضوری و غیرحضوری لطفا فرم پیش ثبت نام پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

برای آموزش ارز دیجیتال از صفر تا پیشرفته

همین الان با 199 هزار تومان پیش ثبت نام کن

شاخص ترس و طمع چیست؟ (fear and greed index)

معامله گران از انواع شاخص‌های مختلف برای تجزیه‌وتحلیل نمودار ارزهای دیجیتال و تعیین عملکرد دارایی‌های آتی استفاده می‌کنند. شاخص های تحلیل تکنیکال می‌توانند بر اساس نوسانات، حجم و در بیشتر موارد روندها باشد. یک شاخص روند محبوب در بین سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال، شاخص ترس و طمع است.

شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال با تخمین احساسات بازار کار می‌کند که با امتیازی از 0 تا 100 نشان داده می‌شود. انتهای پایین یعنی از عدد 0 تا 49 نشان‌دهنده ترس است، درحالی‌که انتهای بالاتر یعنی از عدد 50 تا 100 نشان‌دهنده طمع است. اگر افراد در زمینه‌های خاص یکسان رفتار کنند، آیا می‌توان صرفاً با مخالفت و رفتار متفاوت با دیگران سود برد؟ اینجاست که کاربرد شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال مشخص می‌شود.

ما در همیار کریپتو با آموزش کرپیتو به علاقه‌مندان این حوزه کمک می‌کنیم تا به معامله گران و سرمایه گذارانی حرفه‌ای تبدیل شوند.

با استفاده از روانشناسی استاندارد بازار، مشخص می‌کنیم که طمع لحظه‌ای است که در طی آن‌یک دارایی بیش‌ازحد خرید می‌شود و ترس زمانی بین معامله گران وجود دارد که دارایی بیش‌ازحد فروخته می‌شود. در حالت اول، سناریویی داریم که احتمال رد شدن دارایی و کاهش قیمت وجود دارد درحالی‌که برای ترس برعکس است بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که شاخص ترس و طمع را می‌توان در استراتژی معاملاتی فرد برای تعیین زمان ورود و خروج از بازار ادغام کرد.

شاخص ترس و طمع را کجا ببینیم؟

برای تحلیل و بررسی شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال می‌توانید از سایت alternative.me سربرگ Crypto بازدید کنید. نمودار زیر شاخص ترس و طمع بازار ارز دیجیتال را در طی یک سال گذشته نشان می‌دهد همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید تقریباً بیشتر سال جو حاکم بر بازار کریپتوکارنسی، احساس ترس بوده است و در این سال بازار خرسی بوده و اکثراً رمز ارزها روند ریزشی داشتند.

با این توصیفات اکنون رابطه میان شاخص ترس و طمع و وضعیت بازار ارزهای دیجیتال را بهتر درک می‌کنیم.

سایت شاخص ترس و طمع بیت کوین را کجا ببینیم؟

بسیاری از معامله گران به دنبال بررسی شاخص ترس و طمع بیت کوین هستند و میخواهند احساسات افراد حاضر در بازار را برای این رمز ارز به طور خاص بررسی کنند. بدین منظور میتوانید از سایت btctools.io سربرگ fear and greed بازدید نمایید. قابل ذکر است در اکثر مواقع عدد نشان داده شده برای شاخص ترس و طمع بیت کوین و شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال تقریبا نزدیک به هم هستند.

برای تدریس خصوصی ارز دیجیتال به‌صورت حضوری و غیرحضوری لطفا به صفحه محصولات سری بزنید و فرم پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

بررسی حالات مختلف شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال

برای شاخص ترس و طمع می‌توان پنج حالت در نظر گرفت که هر کدام را در ادامه توضیح می‌دهیم.

1- حالت ترس شدید (Extreme Fear)

اگر عدد شاخص ترس و طمع به زیر 25 برسد یعنی شاخص روی حالت ترس شدید (Extreme Fear) قرار دارد. در این حالت سرمایه گذاران و معامله گران تمایل شدیدی به فروش دارایی خود دارند تا از بازار خارج شده و سرمایه‌شان نقد شود.

2- حالت ترس (Fear)

اگر عدد شاخص ترس و طمع در محدوده 25 الی 45 برسد بیانگر حالت ترس (Fear) برای افراد حاضر در بازار کریپتوکارنسی است. سرمایه گذاران در این حالت به شدت تمایل به فروش خروج از بازار را دارند. در این حالت یعنی قیمت‌ها بسیار کاهش یافته‌اند و بهتر است حمایت‌های رمز ارزها را پیدا کرده و منتظر خرید باشیم.

3- حالت خنثی ( Neutral)

اگر عدد شاخص ترس و طمع در محدوده 45 الی 50 برسد یعنی بازار در شرایط نرمال و طبیعی است و اتفاق مهمی در بازار رخ نداده است.

4- حالت طمع ( Greed)

اگر عدد شاخص ترس و طمع در محدوده 50 الی 70 باشد بیانگر حالت طمع (Greed) است در این زمان معمله گران و سرمایه گذاران تمایل به خرید رمز ارز دارند.

5- حالت طمع (Extreme Greed)

اگر عدد شاخص ترس و طمع بالاتر از 75 باشد بیانگر حالت طمع شدید (Extreme Greed) است. در این حالت یعنی قیمت‌ها بسیار افزایش یافته‌اند و باید در خرید خود محتاط‌تر عمل کنیم حتی منتظر ریزش بازار باشیم.

کاربرد شاخص ترس و طمع چیست؟

هر زمان که این اندیکاتور به حداکثر حد خود یعنی 0 یا 100 برسد، فعالان بازار می‌توانند انتظار داشته باشند که بازار کریپتو مسیر خود را معکوس کند. به‌طور خاص، این افراط نشان می‌دهد که بازار بیش‌ازحد ترسناک یا حریص است، که منجر به نتیجه معکوس می‌شود. اگر شاخص به نرخ 50 برسد، وضعیت استراتژی های ناگفته بازار بازار خنثی در نظر گرفته می‌شود.

این شاخص به‌طور دقیق معکوس‌های عملکرد قیمت کریپتو را پیش‌بینی می‌کند. سطوح ترس شدید در شاخص همیشه قبل از تغییر روند صعودی قیمت کریپتو بوده است. در سطح ترس، این شاخص نشان می‌دهد که قیمت‌ها بسیار پایین است، زیرا بیشتر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران دارایی‌های رمز ارز خود را فروخته‌اند یا منتظر فروش هستند و قیمت‌ها را بیشتر پایین می‌آورند. برای معامله گران باهوش، این معمولاً بهترین نقطه برای خرید در بازار است البته به‌شرط آنکه استراتژی معاملاتی‌شان سیگنال ورود بدهد.

طبق تحلیل بیان‌شده، طمع شدید مقدم بر یک روند نزولی است. سطوح طمع نشان‌دهنده خطر فزاینده ترکیدن حباب با حداقل پاداش برای ماندن در بازار است. این اغلب یک سیگنال برای فروش دارایی‌ ارز دیجیتال است.

اجزای شاخص ترس و طمع چه داده هایی هستند؟

در تعیین عدد شاخص ترس و طمع، از انواع داده‌های زیر استفاده می‌شود:

3- رسانه های اجتماعی

4- تسلط بیت کوین

5- Google Trends

در ادامه تک تک موارد بالا را بررسی می‌کنیم.

1- نوسانات

نوسانات بازار 25 درصد از شاخص را تشکیل می‌دهد و نشان‌دهنده سرعت تغییر ارزش بیت کوین است. برای نوسانات، این اندیکاتور از داده‌های بازار در 30 و 90 روز گذشته استفاده می‌کند.

2- حجم بازار

حجم بازار 25 درصد دیگر از شاخص را تشکیل می‌دهد و میانگین حجم معاملات و حرکت بازار را در 30 و 90 روز گذشته نشان می‌دهد. دوره‌هایی که بازار در طی آن موج‌هایی از حجم معاملات بالا را تجربه می‌کند، طمع را افزایش می‌دهد.

3- رسانه های اجتماعی

اخبار، متن‌ها و کامنت‌های رسانه های اجتماعی تنها 15 درصد از این شاخص را تشکیل می‌دهند. این مجموعه داده هشتگ‌های رمزنگاری مرتبط و نرخ تعامل را از توییتر منبع می‌دهد. اگر توییتر ساکت‌تر از حد معمول باشد و نرخ تعامل پایینی ایجاد کند، بازار وارد وضعیت ترسناکی می‌شود.

4- تسلط بیت کوین

همان‌طور که از نام آن پیداست، نشان‌دهنده تسلط بیت کوین در مقایسه با بخش باقی‌مانده از بازار کریپتو است و 10 درصد از شاخص را تشکیل می‌دهد. افزایش تسلط معمولاً نشان می‌دهد که سرمایه و سود حاصل از آلت کوین ها به بیت کوین بازگردانده می‌شود.

5- Google Trends

گوگل ترند 10 درصد از داده‌های فهرست را نشان می‌دهد. این فهرست پرس‌وجوهای مربوط به بیت کوین و کلمات کلیدی رمزنگاری مرتبط را از Google Trends برای تخمین احساسات بازار جستجو می‌کند. نتایج Google Trends بر ترس و طمع مانند تعامل در رسانه های اجتماعی تأثیر می‌گذارد.

برای آموزش فارکس در مشهد به‌صورت حضوری و غیرحضوری همین حالا فرم پیش ثبت نام را پر کنید.

جمع بندی

هیچ شاخصی به‌تنهایی قادر به پیش بینی آینده نیست ولی هر کدام می توانند کمک کننده باشند و یکی از ان ها شاخص ترس و طمع است. برای اینکه معامله گران در طول سفر خود موفق و سودآور بمانند، توصیه می شود بررسی شاخص های متعدد را در کنار تحلیل تکنیکال و استراتژی معاملاتی خود داشته باشند. برای مثال هر روز قبل از شروع معاملات چند شاخص مهم و تأثیرگذار را چک و تحلیل کرده سپس به تحلیل نمادهای مدنظر بپردازند.

از لحاظ تاریخی در بازار کریپتو ترس شدید به روندهای صعودی تبدیل شده است، درحالی‌که حرص و طمع شدید به روندهای نزولی تبدیل شده است. ناگفته نماند، هر معامله گر خود باید قاضی خود باشد و به‌تنهایی به یک نتیجه منطقی بر اساس استراتژی معاملاتی‌اش برسد، زیرا دو معامله گر می‌توانند داده‌های مشابهی را بخوانند و به تفاسیر متفاوتی برسند.

با توجه به اینکه شاخص مستعد تغییرات سریع است و به‌راحتی تحت تأثیر عوامل جدید قرار می‌گیرد، آیا شما استفاده از آن برای پیش‌بینی بلندمدت قیمت پیشنهاد می‌کنید؟ نظرات خود را با همیار کریپتو در میان بگذارید.

سؤالات متداول

آیا شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال واقعی است؟

بله شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال واقعی بوده و می‌توانید به داده‌های آن اتکا کنید.

آموزش پرایس اکشن پیشرفته

اگر قصد سودآوری از بازار ارزهای دیجیتال، فارکس یا حتی بورس ایران را دارید، باید به طور کامل آموزش مربوط به بازار این ارزها را دیده باشید. چرا که در غیر این صورت ممکن است خیلی زود همه‌ی سرمایه‌تان را از دست بدهید. همانطور نیز که حتماً می‌دانید روش‌های ترید در دنیای ارز متفاوت است که یکی از بهترین آنها ‘price action’ نام دارد. در واقع اگر می‌خواهید در این سبک به انجام معامله بپردازید، حتماً باید آموزش پرایس اکشن را دنبال کرده باشید. گفتنی است که این روش ترید از جذاب‌ترین روش‌های معامله محسوب می‌شود که بسیاری از حرفه‌ای‌های دنیا در بازار ارز دیجیتال نیز از آن بهره می‌برند. حال اگر از آن دسته از افرادی هستید که قصد دارید وارد این حوزه‌ی پراسترس شوید، توصیه می‌کنیم که تا انتهای این مقاله ما را همراهی کنید چرا که قصد داریم درباره‌ی اهمیت آموزش پرایس اکشن و استفاده از آن در بازارهای جهانی صحبت کنیم.

پرایس اکشن چیست

این روش معامله‌گری، کاملاً بر اساس نمودار قیمت سهم‌هاست. در واقع در روش ‘price action’ به هیچ اندیکاتور، اکسپرت و موارد مشابه نیاز نیست. البته ناگفته نماند که بعضی از تریدرها استفاده‌ی هم‌زمان از روش ‘price action’ و اندیکاتورها را در دستور کار قرار می‌دهند که طبیعتاً می‌تواند تحلیل‌ها را به سمت بهتر شدن سوق دهد. به طور کلی اگر بخواهیم این روش را خلاصه کنیم، باید بگوییم که افزایش قیمت در پرایس اکشن نشان می‌دهد که افراد در حال خرید هستند و اینجاست که معامله‌گر باید تشخیص دهد که آیا روند پیشرو، قدرت کافی برای ادامه را خواهد داشت یا خیر. البته تشخیص این مورد نیاز به بررسی آموزش پرایس اکشن به طور حرفه‌ای دارد و کار چندان ساده‌ای نخواهد بود.

بررسی نمودار روش معامله‌گری پرایس اکشن

تفاوت نمودار سبک ‘price action’ با دیگر استراتژی‌ها در ساده بودن نمودارهاست. در واقع چارت‌های ‘price action’ فقط با کندل‌ها صعودی و نزولی در نظر گرفته شده‌اند و هیچ اندیکاتوری بر روی چارت دیده نمی‌شود. دلیل این امر نیز در نظر گرفتن روند حرکتی ارز (سهم) با استفاده از قیمت لحظه‌ای است. اما دیگر نمودارها مملو از اندیکاتورهای مختلفی مانند مک‌دی، بالینگر باند، استوکاستیک و مواردی از این دست هستند که برای تعیین روند باید به طور کامل با هر کدام از آنها آشنایی کامل داشت. بنابراین گفتنی است که شاید یکی از دلایل اصلی روی آوردن به آموزش پرایس اکشن و استفاده از آن، تروتمیز بودن نمودارهای ارزهاست که توجه به قیمت ارز را ساده‌تر می‌کند.

استراتژی‌های پرایس اکشن

اگر چه ‘price action’ یک سبک معاملات ساده است، اما با توجه به اینکه نیاز به تحلیل دارد، می‌توان ادعا کرد که دارای استراتژی‌های مختلفی است. در واقع تریدرها می‌توانند با استفاده از شگردهای خاص به تحلیل قیمت بپردازند. لذا اگر بنا به معرفی استراتژی‌های این سبک از ترید باشد، باید به موارد زیر اشاره کنیم:

• الگوی پین‌بار.
• الگوی شکست نافرجام.
• الگوی ناکام.
• استراتژی HTS.
• الگوی ترکیب پین‌بار و اینساید بار.

گفتنی است که در آموزش پرایس اکشن به طور کامل در خصوص موارد بالا توضیح داده شده است تا معامله‌گران بتواند با آشنایی کامل به تحلیل روند قیمتی بپردازند و در نتیجه تصمیم درستی را برای ترید در نظر بگیرند. برای مثال الگوی ترکیب پین‌بار با اینساید بار به جهت بررسی یا پیش‌بینی بازگشت قیمت در نظر گرفته می‌شود. البته هر کدام از استراتژی‌های عنوان شده به خوبی می‌توانند تحلیل مناسبی را برای روند حرکتی قیمت در اختیار تریدر قرار دهد. پر واضح است که استفاده‌ی بهینه از این استراتژی‌ها ملزم به آموزش کامل ‘price action’ است که ما در ادامه به توضیح دو مورد از این استراتژی‌ها خواهیم پرداخت:

· الگوی پین‌بار

این الگو تک کندلی است که از مشخصات آن می‌توان به سایه‌ی بلند در انتهای آن اشاره کرد و اگر در انتهای روند نزولی تشکیل شود، احتمال حرکت مخالف قیمتی را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر، از این الگو در انتهای روند صعودی دیده شود، نشان‌دهنده‌ی برگشت قیمتی خواهد بود. به طور کلی الگوی پین‌بار وضعیت تغییر روند را به معامله‌گر اطلاع می‌دهد.

· الگوی اینساید بار

این الگو در سبک پرایس اکشن دو کندلی بوده که یکی از کندل‌ها بزرگ‌تر از دیگری و در سمت چپ کندل دوم قرار می‌گیرد. معنای این الگو این است که روند قیمتی همچنان ادامه‌دار خواهد بود. (صعودی یا نزولی).

مهم‌ترین نکات در استراتژی پرایس اکشن

در آموزش پرایس اکشن باید تمام و کمال به همه‌ موارد مهم در این سبک معامله‌گری اشاره شود که ما در ادامه به این موارد با اهمیت خواهیم پرداخت:

– تحلیل‌گران این سبک، برای ترید کردن به اندازه‌ی نسبی، شکل، رشد و حجم کندل‌ها توجه می‌کنند.

– در کنار نمودار حرکتی برای تشخیص روند بازار، از ابزارهایی مانند دامنه معاملاتی، خط روند و حتی میانگین متحرک نیز بکارگیری می‌شود.

– اگر چه ‘price action’ یک سبک ساده است اما می‌تواند تلفیقی از اندیکاتورها و دیگر استراتژی‌ها نیز باشد که انتخاب آن کاملاً به سلیقه‌ی معامله‌گران بستگی دارد.

– اساس کار سبک ‘price action’ شمع‌ها هستند که در آموزش پرایس اکشن نیز به طور کامل به هنرجوها یادآوری می‌شود. در واقع معامله‌گر برای ترید کردن به دنبال الگوهای مختلف در چارت است که در نتیجه به خرید و فروش منتهی می‌شود.

– برای معامله در این سبک از ستاپ کمک کرده می‌شود تا نقاط دقیق ورود و خروج مشخص شود.

مزایای استراتژی پرایس اکشن

با توجه به موارد عنوان شده در این مقاله، احتمالاً با این سوال مواجه شده‌اید که آیا سبک ‘price action’ به نسبت سایر استراتژی‌های معاملاتی بازار، دارای چه مزیت‌هایی است که ما در ادامه به طور کامل به آنها می‌پردازیم:

1. – رایگان بودن این سبک معاملاتی اولین ویژگی‌ آن است. این در حالی است که بعضی از اطلاعاتی که در دیگر سبک‌ها برای تجزیه و تحلیل روند بازار استفاده می‌شوند، ممکن است به هزینه نیاز داشته باشند.
2. – استفاده از این روش معاملاتی، در هر یک از بازارهای سهام، فارکس، ارز دیجیتال، آتی و حتی کالا به راحتی قابل استفاده خواهد بود.
3. – تحلیل در این روش سریع انجام خواهد شد و اطلاعات منقضی در آن نقشی ندارند. این موضوع سبب می‌شود که ضریب اشتباه نیز کاهش یابد. البته آموزش پرایس اکشن در این مبحث دارای اهمیت خواهد بود که باید توسط اساتید این سبک در نظر گرفته شود.
4. – تداخل اطلاعات حتی با وجود ترکیب با دیگر استراتژی‌ها در سبک پرایس اکشن وجود ندارد.
5. – البته در کنار این موارد، باید اذعان کنیم که حرفه‌ای شدن در این سبک معاملاتی، نیاز به تمرین و تکرار دارد.

بهترین دوره آموزش پرایس اکشن

مسلماً برای حضور در چنین دوره‌هایی باید کلاس‌های حضوری یا ویدئویی مقدماتی تکنیکال را گذراند. در واقع این کلاس‌ها پیش نیاز وارد شدن به مرحله تجزیه و تحلیل سبک ‘price action’ است که در صورت عدم اجرا به هیچ عنوان نمی‌توانید به این سبک تسلط پیدا کنید. اما اینکه چه دوره‌ای از ‘price action’ را می‌توان بهترین دوره یا آموزش ویدئویی دانست بسته به بسیاری از موارد دارد که شاید مهم‌ترین آنها شامل سرفصل‌های زیر باشد:

• معرفی کامل سوئینگ تریدینگ (معاملات نوسانی).
• معرفی درست روند در سبک ‘price action’.
• تمرین و تکرار به جهت تعیین یا شکست روند.
• بررسی دقیق شتاب حرکتی قیمت.
• معرفی کامل کندل‌ها و اصطلاحاً اخلاق آنها.
• معرفی و بررسی کامل الگوهای شمعی.
• بررسی و تدریس کلاستر حمایت و مقاومت در آموزش پرایس اکشن.
• بررسی و معرفی نواحی مهم معاملاتی.
• آموزش تعیین دقیق اهداف قیمتی.
• آموزش جابجایی حدضرر.
• معرفی انواع تایم فریم.
• مباحث مربوط به ستاپ‌ها معاملاتی.

به طور کلی اگر در یک آموزش پرایس اکشن موارد عنوان شده وجود داشته باشد، می‌توان امیدوار بود که آموزش مدنظر، کاملاً بر اساس اصول سبک ‘price action’ در نظر گرفته شده است.

دوره پرایس اکشن استراتژی های ناگفته بازار کدام استاد بهتر است

همانطور که می‌دانید اساتید مختلفی سبک ‘price action’ را آموزش داده‌اند که شاید بعضی از آنها را مشاهده کرده باشید. پر واضح است که هر کدام از این اساتید، سبک‌ خاص خودشان را برای تدریس پرایس اکشن دارند و شاید شما عزیزان نیاز به یک آموزش جذاب برای یادگیری این استراتژی دارید. برای این منظور توصیه می‌کنیم که حتماً از اساتید به نام در این حوزه استفاده کنید تا بتوانید در مدت کوتاهی به این سبک ساده اما پرقدرت تسلط پیدا کنید. به طور کلی از سعید خاکستر و رضا گلشاهیان به‌عنوان دو استاد برتر سبک ‘price action’ یاد می‌شود و آموزش پرایس اکشن این اساتید مورد توجه بسیاری از کاربران قرار گرفته است. حال اجازه دهید سایت معتبری را برای دسترسی به کلیه‌ی آموزش‌های پرایس اکشن به شما عزیزان معرفی کنیم.

تهیه دوره آموزش پرایس اکشن از سایت تجارت فارکس

حال با توجه به موارد عنوان شده در این مقاله چنانچه نیاز به بهترین آموزش‌ها در خصوص سبک پرایس اکشن دارید، کافی است که به سایت تجارت فارکس مراجعه کنید. این سایت با در نظر گرفتن بهترین آموزش‌ها به صورت رایگان شما عزیزان را در بازار فارکس و دیگر بازارهای معاملاتی همراه خواهد کرد. ضمناً توجه داشته باشید که به دلیل حساسیت این گونه بازارها به‌هیچ عنوان از آموزش‌های ناقص استفاده نکنید چرا که در نهایت منجر به از دست رفتن سرمایه‌تان خواهد شد.

برنامه بازاریابی و استراتژی‌های مرتبط

برنامه بازاریابی سندی است که تلاش‌های بازاریابی یک کسب و کار را برای یک دوره آتی که معمولاً یک سال است بیان می‌کند. این برنامه استراتژی بازاریابی، فعالیت‎های تبلیغاتی و کمپین‌های برنامه ریزی شده برای این دوره را مشخص می‌کند.

برنامه بازاریابی یا مارکتینگ پلن چیست؟

عناصر یک برنامه بازاریابی

یک برنامه بازاریابی به طور معمول شامل عناصر زیر است:
اهداف بازاریابی کسب و کار: اهداف باید قابل دستیابی و اندازه استراتژی های ناگفته بازار استراتژی های ناگفته بازار گیری باشند.
موقعیت فعلی کسب و کار: تحلیلی از وضعیت فعلی سازمان در زمینه موقعیت بازاریابی آن
تحقیقات بازار: تحقیقات دقیق در مورد روند فعلی بازار، نیازهای مشتری، حجم فروش صنعت و جهت مورد انتظار
طرح کلی بازار هدف کسب و کار: مشخصات جمعیتی بازار هدف کسب و کار
فعالیت‌های بازاریابی: لیستی از اقدامات مربوط به اهداف بازاریابی که برای دوره تعیین شده و جدول زمانی مشخص برنامه ریزی شده است
شاخص‌های اصلی عملکرد: جهت پایش فعالیت‌ها
بازاریابی ترکیبی: ترکیبی از فاکتورهایی است که ممکن است مشتری را برای خرید محصولات تحت تأثیر قرار دهد. این مقوله باید برای سازمان مناسب بوده و تا حد زیادی روی چهار پی (۴P) بازاریابی یعنی محصول، قیمت، تبلیغات و مکان (Product, price, promotion and Place) متمرکز باشد.
رقابت: رقبای سازمان و استراتژی‌های آنها همراه با روش‌های مقابله با رقابت و به دست آوردن سهم بازار را شناسایی كنید.
استراتژی‌های بازاریابی: توسعه دادن استراتژی‌های بازاریابی برای استفاده در دوره آینده. این استراتژی‌ها شامل استراتژی‌های تبلیغاتی و سایر ابزارهای بازاریابی در اختیار سازمان است.
بودجه بازاریابی: شرح مختصری از تخصیص منابع مالی سازمان به فعالیت‌های بازاریابی. فعالیت‌ها باید در محدوده بودجه بازاریابی انجام شوند.
سازوکار نظارت و عملکرد: باید برنامه‌ای در نظر گرفته شود تا مشخص شود آیا ابزارهای بازاریابی موجود مثمر ثمر بوده‌اند یا بر اساس وضعیت گذشته، فعلی و آینده مورد انتظار سازمان، صنعت و فضای کلی کسب و کار نیاز به بازنگری دارند.
یک برنامه بازاریابی باید قانون ۸۰:۲۰ را رعایت کند یعنی برای حداکثر تأثیر، باید روی ۲۰٪ از محصولات و خدمات که ۸۰٪ از حجم کار را تشکیل می‌دهند و ۲۰٪ از مشتریانی که ۸۰٪ درآمد را برای شرکت به دنبال دارند متمرکز شوند.

هدف یک برنامه بازاریابی

هدف از یک برنامه بازاریابی شامل موارد زیر است:
• تعریف شفاف اهداف بازاریابی کسب و کار متناسب با مأموریت و چشم انداز سازمان. اهداف بازاریابی نشان می‌دهد که سازمان می‌خواهد در یک دوره مشخص به چه جایگاهی برسد.
• برنامه بازاریابی معمولاً با بیان استراتژی‌های بازاریابی مناسب، مانند برنامه‌هایی برای افزایش تعداد مشتری به رشد کسب و کار کمک می‌کند.
• ترکیب بازاریابی را از منظر هشت پی بازاریابی یعنی محصول، قیمت، مکان، تبلیغات، افراد، روند، شواهد فیزیکی و عملکرد (Product, Price, Place, Promotion, People, Process, Physical Evidence and Performance) بیان کرده و بررسی کنید.
• استراتژی‌های افزایش سهم بازار، ورود به بازارهای جدید و افزایش شناخت نسبت به برند نیز در برنامه بازاریابی گنجانده شده باشد.
• برنامه بازاریابی شامل بودجه‌ای دقیق برای وجوه و منابع مورد نیاز برای انجام فعالیت‌های مشخص شده در برنامه بازاریابی خواهد بود.
• شرح وظایف و مسئولیت‌های مربوط به فعالیت‌های بازاریابی به خوبی در برنامه بازاریابی بیان شده است.
• شناسایی فرصت‌های کسب و کار و تعیین استراتژی برای بهره برداری از آنها مهم است.
• یک برنامه بازاریابی بررسی و تجزیه و تحلیل محیط بازاریابی که شامل تحقیقات بازار، ارزیابی نیاز مشتری، تجزیه و تحلیل رقبا، مطالعه روند جدید کسب و کار و بررسی مداوم محیط کسب و کار است را تقویت می‌کند.
• یک برنامه بازاریابی عملکردهای تجاری به ویژه فروش، تولید، امور مالی، منابع انسانی و بازاریابی را برای ثبات بیشتر یکپارچه سازی می‌کند.

ساختار یک برنامه بازاریابی

ساختار یک برنامه بازاریابی می‌تواند شامل بخش‌های استراتژی های ناگفته بازار زیر باشد:

اهداف برنامه بازاریابی

این بخش نتایج مورد انتظار از برنامه بازاریابی را با اهداف روشن، مختصر، واقع بینانه و قابل دستیابی ترسیم می‌کند. این بخش شامل اهداف خاص و چارچوب زمانی است.
از معیارهایی مانند سهم بازار هدف، تعداد مشتری مورد نظر جهت جذب آنها، میزان نفوذ، میزان استفاده، حجم فروش هدفمند و غیره استفاده می‌شود.

تحقیقات بازار – تحلیل بازار/تحلیل مصرف کننده

تجزیه و تحلیل بازار شامل موضوعاتی مانند تعریف بازار، اندازه بازار، ساختار صنعت، سهم بازار و روندها و تحلیل رقبا است. آنالیز مصرف کننده شامل اطلاعات جمعیتی بازار هدف و آنچه در تصمیمات خرید آنها تأثیر می‌گذارد خواهد بود.

بازار هدف

این بخش با توجه به مشخصات دموگرافیک از جمله جنسیت، نژاد، سن و مشخصات روانشناختی نظیر علایق، مشتریان هدف را مشخص می‌کند. این امر به ترکیب صحیح بازاریابی برای بخش‌های بازار هدف کمک می‌کند.

آنالیز SWOT

آنالیز (SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان و فرصت‌ها و تهدیدهای خارجی را مورد بررسی قرار می‌دهد. آنالیز SWOT شامل موارد زیر است:
• نقاط قوت مزایای رقابتی سازمان هستند که به راحتی قابل تکرار نیستند. این مزایا شامل مهارت‌ها، تخصص و کارایی‌هایی هستند که یک سازمان نسبت به رقبا دارد.
• نقاط ضعف موانعی هستند که در فعالیت‌های یک سازمان مشاهده می‌شود و رشد را متوقف می‌کند. این نقاط ضعف می‌تواند شامل ماشین آلات قدیمی‌، سرمایه در گردش ناکافی و روش‌های تولید ناکارآمد باشد.
• فرصت‌ها چشم اندازهای رشد در تجارت از طریق اتخاذ روش‌هایی برای استفاده از فرصت‌ها هستند. فرصت‌ها می‌توانند شامل ورود به بازارهای جدید، اتخاذ استراتژی‌های بازاریابی دیجیتال یا پیروی از روندهای جدید باشند.
• تهدیدها عوامل خارجی هستند که می‌توانند بر تجارت تأثیر منفی بگذارند، مانند یک رقیب قدرتمند جدید، تغییرات قانونی، بلایای طبیعی یا اتفاقات سیاسی.

استراتژی بازاریابی

بخش استراتژی بازاریابی استراتژی‌های واقعی‌ای را شامل می‌شود که با توجه به ترکیب بازاریابی در برنامه گنجانده می‌شوند. این استراتژی روی ۸ پی بازاریابی متمرکز است. با این حال شرکت‌ها در استفاده از ۴ پی سنتی بازاریابی یعنی محصول، قیمت، مکان و تبلیغات آزاد هستند.
ترکیب صحیح بازاریابی توسط بازار هدف تعیین می‌شود. گران‌ترین گزینه‌ها تبلیغات، پروموشن‌های فروش و کمپین‌های روابط عمومی ‌است. شبکه سازی و ریفرال کمتر هزینه بر است.
بازاریابان همچنین باید به استراتژی‌های بازاریابی دیجیتال توجه کنند زیرا استفاده از فناوری برای دستیابی به بازار گسترده‌تر ضروری بوده و مقرون به صرفه بودن آن نیز اثبات شده است.
کانال‌های بازاریابی دیجیتال که در اوایل قرن ۲۱ محبوب شدند ممکن است در نهایت از روش‌های سنتی بازاریابی پیشی بگیرند. بازاریابی دیجیتال شامل روش‌های پرطرفداری مانند استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای تجارت است.
سایر استراتژی‌های موجود در استراتژی بازاریابی شامل استراتژی قیمت گذاری و موقعیت یابی، استراتژی توزیع، استراتژی تبدیل و استراتژی نگهداری است.

بودجه بازاریابی

بودجه یا پیش بینی هزینه برای فعالیت‌های بازاریابی در برنامه بازاریابی مستند شده است. بودجه بازاریابی شامل درآمد و هزینه‌های مندرج در برنامه بازاریابی تشکیل شده است.
بودجه بندی هزینه‌های مربوط به فعالیت‌های بازاریابی و آنچه سازمان استطاعت انجام آن را دارد متعادل می‌سازد. بودجه یک برنامه مالی از فعالیت‌های بازاریابی است که بایستی لحاظ شود، به عنوان مثال فعالیت‌های تبلیغاتی، هزینه مواد بازاریابی و تبلیغات و غیره. ملاحظات دیگر شامل حجم و قیمت محصول مورد انتظار، هزینه‌های تولید و تحویل و هزینه‌های عملیاتی و تأمین مالی است.
اثربخشی برنامه بازاریابی به بودجه اختصاص یافته بستگی دارد. هزینه بازاریابی باید بتواند شرکت را به حالت سر به سر سود و زیان رسانده و سپس سودآور کند.

تجزیه و تحلیل عملکرد

تجزیه و تحلیل عملکرد با هدف بررسی واریانس معیارها یا مولفه‌های مستند شده در برنامه بازاریابی صورت می‌گیرد. این امر شامل:
تحلیل واریانس درآمد: تجزیه و تحلیل واریانس مثبت یا منفی درآمد. واریانس منفی نگران کننده است و باید دلایلی برای توضیح علل انحراف ارائه شود.
تجزیه و تحلیل سهم بازار: آنالیزی در مورد اینکه آیا سازمان به سهم بازار هدف خود رسیده است یا خیر صورت گیرد. ممکن است در حالیکه سهم بازار در حال کاهش است فروش در حال افزایش باشد. بنابراین پایش این معیار از اهمیت بالاتری برخوردار است.
تجزیه و تحلیل هزینه: تجزیه و تحلیل هزینه بازاریابی به نسبت فروش. برای مقایسه آگاهانه، این نسبت باید با استانداردهای صنعت مقایسه شود.
این نسبت سازمان را قادر می‌سازد تا هزینه‌های واقعی را در مقابل بودجه پیش بینی شده رصد کند. همچنین این نسبت با سایر معیارها مانند تحلیل درآمد و تحلیل سهم بازار مقایسه می‌شود.

اجرای یک برنامه بازاریابی

برنامه بازاریابی باید بشکل مستمر مورد بازبینی قرار گرفته و به صورت دوره‌ای با تغییرات رخ داده سازگار شود. استفاده از شاخص‌ها، بودجه‌ها و برنامه‌های زمان بندی برای سنجش میزان پیشرفت در جهت اهداف تعیین شده در برنامه بازاریابی، یک فرآیند مستمر است که باید توسط پرسنل بازاریابی رصد شود.
بایستی یک ارزیابی مداوم برای تأیید دستیابی به اهداف برنامه بازاریابی وجود داشته باشد. مدیر بازاریابی باید بتواند با توجه به محیط کار، موثر بودن استراتژی‌های مستند شده را بررسی کند.
غیر منطقی است که مدیر بازاریابی ناهنجاری‌ها را مشاهده کرده و منتظر بررسی در پایان سال باشد زیرا در پایان دوره ممکن است شرایط از قبل خراب‌تر شده باشد.
تغییرات در محیط ممکن است نیاز به بررسی برنامه‌ها، پیش بینی‌ها، استراتژی‌ها و اهداف را ضروری سازد. بنابراین ممکن است یک بازبینی دوره‌ای رسمی‌ مانند ماهانه یا سه ماهه لازم باشد. این مهم ممکن است به معنای تهیه یک برنامه بازاریابی سالانه باشد اما بررسی برنامه به صورت فصلی جهت هماهنگی اهداف و برنامه‌ها با تغییرات محیطی صورت می‌گیرد. ناگفته نماند که خوب بودن یک برنامه‌ به میزان موفقیت آن در محیط کسب و کار مرتبط است.